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越南醫療器材市場分析

  • 公告日期︰2020-08-20

市場分析

越南醫材市場概況

 

一、越南醫療器材之進口關稅概況

  臺灣醫材在越南面對的平均關稅稅率為3.44%,關稅區間介於0%至25%,臺灣對越南出口最多的醫材類別為「其他體外診斷醫療器材」和「傷口護理器材」。

  我國前10大對越南出口醫材占越南自臺灣醫材進口總額的78.15%,其中越南多數產品MFN關稅已為零,而有4項產品臺灣被課徵6.67%至13.33%不等關稅,包括其他冷藏或冷凍設備(HS841869,稅率8.83%)、粘敷料和其他具有粘層之物品(HS300510,稅率8%)、其他穿著用之硫化橡膠製品 (非手套、併指手套、露指手套)(HS401590,稅率13.33%)、其他矯正視力、護目等用途的眼鏡等物品(HS900490,稅率6.67%),反映出臺灣部分重要出口產品在越南面臨高關稅障礙。

越南醫材MFN稅率與自臺灣進口概況表

資料來源:中經院2020年執行衛福部委託計畫。
 

臺灣出口越南主要醫材適用關稅

單位:千美元

註:資料採2018年。
資料來源:中經院2020年執行衛福部委託計畫。
 

二、越南醫療器材之進口概況

1. 醫療器材高度仰賴進口                                          

  越南近二年(2017至2018年)平均年進口醫材總額為20.85億美元,五大進口來源國分別是:歐盟(比重25.02%)、韓國(16.81%)、美國(15.57%)、中國大陸(14.18%)、日本(11.07%)。

  越南國內醫療器材約有90%仰賴進口,目前越南生產廠商僅能提供病床、拋棄式耗材等基本醫療器材。越南主要需求產品包括心血管、肝癌、肥胖及骨科之須用醫材,至於越南市場最具潛力產品則包括診斷器材、手術室及消毒器材、病人監測器材、急診室器材等[1]

2. 自台灣進口醫療器材概況

  近二年(2017至2018年)越南自臺灣平均年進口醫材之金額為3,735萬美元,臺灣在越南市佔率為1.79%,居第9位。下圖為2015–2018年越南自臺灣進口醫材趨勢變化,呈現先降後升走勢,最新2018年為3,793萬美元,較2015年略下降12萬美元,資料期間的成長率介於-8.42%到12.55%間。

註:越南最新資料為2018年。
資料來源:中經院2020年執行衛福部委託計畫。
 

2015–2018年越南自臺灣進口醫材金額與成長率

 

3. 越南重點省市有高階設備的採購需求

  越南平均壽命增加,將有助於推動未來對醫療器材之使用需求增加。此外,越南政府積極推展各省市國營醫院及醫療器材設備之現代化,其中高科技醫療器材設備之投資主要集中於河內、胡志明市、順化、峴港以及芹苴等越南重點省市之大型醫院,尤其是胡志明市[2]

4. 外資大舉進駐越南市場

  自2007年越南加入WTO後,外國醫療器材集團赴越南投資潮流興起,如Terumo、Sonion、United Healthcare等公司以善用越南低廉的人力資源,並享有越南政府提供之補助。此外,在越南於2008年開放外人進入行銷通路後,已陸續有部分國外醫療器材公司在越南建立配銷通路系統,再透過行銷網路賣給較小的零售商[3]


[1] 駐越代表處經濟組,「越南醫療器材市場及法規簡析」,頁2。
[2] 駐越代表處經濟組,「越南醫療器材市場及法規簡析」,頁1。
[3] 駐越代表處經濟組,「越南醫療器材市場及法規簡析」,頁2。

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