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醫衛新南向產業e鏈結

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醫衛概況需求


緬甸醫衛產業概況與需求

  • 公告日期︰2020-11-05
  • 國家︰緬甸

基本概況

1. 緬甸衛生情況概述

  緬甸目前正處於人口結構的轉型階段,整體人口正逐漸朝向老化。緬甸在有限的資源下仍致力於改善其國內醫療情況,這也反映在各項關鍵醫療指標上。無論是嬰兒死亡率(Infant mortality rate)、五歲以下死亡率(Under-five mortality rate)及孕產婦死亡率(maternal mortality ratio)等指標在過去十年也取得重大進展。舉嬰兒死亡率為例,根據WHO於2010年的統計數字顯示,每1,000名一歲以下嬰兒便有48.61名夭折,於2019年已降至35.75名,雖然與鄰國像泰國只有7.72名相比仍有重大差距,但趨勢整體持續向好[1]。與此同時,自出生起算的預期壽命亦從2010年的63.53歲升至2019年的67.13歲[2]。雖然部份關鍵醫療指標上取得顯著成果,但緬甸仍無法達成千禧年發展目標(Millennium Development Goals, MDGs)中關於降低兒童死亡率及產婦保健的目標。目前緬甸政府的國家衛生計畫2017–2021便承諾將投入資源達並與WHO展開合作,以達成永續發展的目標。

  根據WHO 2017年的數據顯示,緬甸政府醫療支出占GDP僅有0.7%,遠低於新南向18國平均2.06%[3]。緬甸醫療開支自費比率高達76.2%[4],根據學者於當地的調查顯示,僅有1.9%民眾擁有醫療保險,而多數民眾認為應由政府負責醫療保險的資金[5]。雖然緬甸承諾於2030年實現全民醫療保險制度,但數據反映緬甸在推動方面該政策仍然有很大的進步空間。

  目前緬甸最主要的致死病因仍是肺結核、HIV-AIDS及瘧疾,但緬甸政府已經早於2004年便率先達成先訂於2015年達成的MDGs中關於遏制HIV-AIDS及瘧疾漫延的目標。根據數據顯示,2016年緬甸瘧疾發病率(morbidity)及死亡率(mortality)相較於2012年分別下降了77%及95%,以目標進度緬甸大有可能提早達成於國家戰略計畫(National Strategic Plan)中規劃於2030年消滅瘧疾的目標[6]。而國內於HIV-AIDS及肺結核的情況亦已逐漸受控,患者大幅減少[7]。目前緬甸最主要的非傳染病是吸煙、缺乏運動、濫用酒精及飲食習慣不良造成的高血糖、高血壓及高血脂等問題,而這些症狀所造成的併發症如心臟病、糖尿病、癌症及慢性呼吸系統疾病等國民健康問題亦日趨嚴重[8]

  與此同時,緬甸境內經常遭受天災、人禍侵擾。自2002年起已經超過1,300萬人因天災而流離失所。各種嚴重傳染病疫情時有發生,例如於2017年緬甸便爆發H1N1疫情。

2. 私人醫療機構數量逐漸增加,但醫療服務提供仍以公共醫療機構為主

  近年來,緬甸私人醫療機構逐漸擴展,並增加服務範圍,而根據醫療服務署2015年之統計,緬甸私人醫院共有193間,私人專門診所有201間,私人一般診所共有3,911間。雖然私人醫療機構在近年來逐漸擴展其服務範圍,但私人醫療機構多集中在城市地區,且以門診治療與基本治療為主,因此緬甸醫療服務提供仍以公共醫療機構為主。根據《緬甸統計年鑑2018》的數據顯示,2018年為止全國有1,134家公營醫院,公立醫院共有55,895張病床,當中提供專科服務的綜合醫院有48家,共333張病床,而專科醫院則有32家,提供8,750張病床。目前全國共有16,317名醫師,當中10,595名於公營醫療體系服務,其餘5,722名醫師於私營醫療機構工作[9]。根據世界銀行的數據顯示,緬甸每1,000名民眾中僅有0.677名醫師,反映國內醫師數量嚴重短缺[10]

  緬甸的公共醫療服務由各級單位所轄之醫院與醫療中心(Health Centres)所組成,從大城市一直延伸至鄉村地區,所提供之醫療服務包括基礎治療與三級治療(tertiary health care);偏遠的鄉村地帶,亦設有醫療站(Station Hospitals)與鄉村醫療中心(Rural Health Centres)。由於緬甸有70%人口居住在鄉村地區,因此國家醫療體系最基本結構為鎮級醫療體系,故鎮層級之衛生主管單位,在負責管理鄉鎮醫療體系同時,亦提供基礎醫療保健服務(primary health care)。截至2017年,緬甸全國共有1,778家鄉村醫療中心,當中有2,156名健康助理(Health Assistants)、13,391名助產士及1,098名衛生督導(Health Supervisor)[11]

3. 緬甸傳統醫療興盛

  緬甸以本土傳統醫學為主,因此傳統醫療不論是在公共醫療機構或私人醫療機構都非常興盛,主要原因是公眾接受度高,加上政府支持與推廣所致,因此從事傳統醫療之醫療人員不在少數。至2014年為止共有6,963名私人傳統醫療從業人員;大部份從業人員到2001年以前都是在傳統醫療研究所(Institute of Traditional Medicine)接受培訓,2002年之後,則是在傳統醫療大學(University of Traditional Medicine)接受培訓。此外,緬甸政府亦設置傳統醫學司,將傳統醫學納入管理。

4. 醫療健康政策:透過「緬甸國家衛生計畫」達成2031年全面醫療覆蓋之目標

  由於緬甸整體人民健康保健情形仍然非常貧乏,醫療體制亦面臨許多挑戰,例如經費不足、人力資源不足以及缺乏基礎建設等,為使所有緬甸人民都能受到必要之醫療服務,緬甸政府於2016年12月15日公布「緬甸國家衛生計畫 2017-2021」(Myanmar National Health Plan 2017-2021),希望能在2031年達到所有緬甸人都能受到必要之醫療服務,而且無須因此面臨經濟上的困境。對此,緬甸政府提出國家衛生計畫未來應於四大方向採取措施,分別為人力資源、基礎建設、服務提供以及經費籌措,以提高基礎醫療服務的覆蓋率(Universal Health Coverage)。而這些方向將從2017年至2031年為止,透過3個5年衛生計畫逐步實現。目前緬甸政府已取得世界銀行的2億美元貸款,以推行WHO所建議的醫療服務基本配置(Essential Package of Health Services, EPHS),進而實現全民醫療保險[12]

醫療產業概況與需求分析

1. 國民醫療需求逐年擴大,醫療機構與專業醫護人員有待增加

  根據統計,緬甸目前每人平均醫療支出僅約30美金,但預估在未來的10年內,每人平均支出將增加至200美金。隨著緬甸經濟發展,中產階級逐漸增加,加上外籍人士大量進入緬甸,對醫療品質要求較高,緬甸國民對醫療之需求逐漸增加。基於國民對醫療需求之擴增,自2000年以來,緬甸政府亦逐漸增加公共醫院之數量,2018年為止全國有1,134家公營醫院,公立醫院共有55,895張病床,當中提供專科服務的綜合醫院有48家,共333張病床,而專科醫院則有32家,提供8,750張病床。又近年來,緬甸政府亦開放外人投資診所與醫院,目前主要外人投資的醫院為印度Apollo Hospital及泰國 Thonburi Hospital Group (THG),約為400床之規模。

  固然緬甸公、私立醫院數量呈現成長狀態,但私人醫院比例仍不如公共醫院,且專業醫療人員之人力資源仍相當缺乏。目前全國共有16,317名醫師,當中10,595名於公營醫療體系服務,其餘5,722名醫師於私營醫療機構工作。為提高醫療從業人員以滿足緬甸人口需求,緬甸政府亦計畫未來每年提升訓練專業醫療人員之數量。

2. 醫療器材仰賴進口,且呈現逐年增加之趨勢

  由於緬甸醫療資源缺乏,因此醫療器材必須仰賴進口,特別是在2011年緬甸政府開放外資之後,醫療器材進口金額逐年增加,自2011年3,100萬美元,成長至2014年已增加至7,000萬美元。有愈來愈多的外國醫療設備廠商進入緬甸市場,目前主要品牌包含了GE醫療,提供進階影像攝影機器、MRI機器、CT掃描器、Cathlab、超音波及X光攝影等器材,其他如Philips、Siemems、Toshiba等國際醫技重要品牌亦佔有一席之地。此外,Rubicon Strategy Group更預估緬甸醫療器材至2020年時將成長3倍,外界普遍看好緬甸醫療潛在機會。

3. 健康保險/全民健保制度處於試辦階段

  緬甸目前並未建立全民健康保險制度,只有少部份的政府員工方能享有政府提供的健康保險,因此大部分的緬甸國民都是以自費的方式接受醫療服務。然而,有鑑於緬甸邁向市場經濟以及中產階級之擴張,對健康保險之需求將隨之增加,緬甸政府在2015年6月宣布,將於同年7月1日開始,舉行一年期間的健康保險試辦。此健康保險係由國家營運之保險與11家國內私人保險公司共同提供的健康保險,提供緬甸人與外國人得購買1至5個單位的保險項目,最基本的1單位保險項目即提供了大部分的基礎健康保險需求。2017至2018年間,政府醫療保險開支為1.68億美元[13][14]

4. 自臺灣及各國輸入醫衛產品概況

  緬甸近三年(2017至2019年)平均年進口醫衛產品金額為7.56億美元,前5大進口來源是印度(26.59%)、歐盟(19.47%)、中國大陸(12.25%)、泰國(9.19%)、印尼(5.74%),我國排名第15,市佔率1%。

  2018年醫衛新南向政策推動後,緬甸自臺灣進口醫衛產品金額為738萬美元,其中醫材約占六成,進口金額為436萬美元,較政策推動前(2016年至2017年)成長超過1倍,同時臺灣在緬甸的市佔率亦提升至2.54%,增加1.4個百分點,臺灣醫材在緬甸面對的平均關稅稅率為3.59%,關稅區間介於1.5%至20%,對緬甸出口最多的產品類別是「醫學影像裝置」。至於藥品則占緬甸自臺灣進口醫衛產品比重的四成,進口金額為302萬美元,較政策推動前(2016年至2017年)增加4.2%,惟臺灣在緬甸的市佔率小幅衰退0.12個百分點降為0.54%,我藥品在緬甸面對的平均關稅稅率為3.1%,主要以「中西藥品」對緬出口最多。

緬甸醫衛產品自臺灣進口概況表

產業 MFN稅率(%) 新南向政策推動前 新南向政策推動後 B較A變化
A.2016~2017年自臺灣平均進口 B.2018~2019年自臺灣平均進口
金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 成長率(%) 市佔率(%)
醫衛產品合計 3.27 (0~20) 4.91 100.00 0.79 7.38 100.00 1.01 50.34 0.21
藥品 3.10 (0~15) 2.90 59.01 0.65 3.02 40.90 0.54 4.20 -0.12
醫療器材 3.59 (1.5~20) 2.01 40.99 1.14 4.36 59.10 2.54 116.75 1.40
註:緬甸最新資料為2018年。
資料來源:中經院2020年執行衛福部委託計畫。

 


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