緬甸醫衛產業概況與需求

• 公告日期︰2022-11-08
• 國家︰緬甸

基本概況

1. 緬甸衛生情況概述

       根據世界銀行在2021年的數據顯示，緬甸目前人口約5,480萬人[1]。世界銀行的數據亦顯示2020年緬甸預期壽命為67歲，低於同期世界平均73歲[2]，反映緬甸的公共衛生仍有改善空間。緬甸目前正處於人口結構的轉型階段，整體人口正逐漸朝向老化。緬甸在有限的資源下仍致力於改善其國內醫療情況，這也反映在各項關鍵醫療指標上。無論是嬰兒死亡率（infant mortality rate）、五歲以下死亡率（under-five mortality rate）及孕產婦死亡率（maternal mortality ratio）等指標在這十年也取得重大進展。舉嬰兒死亡率為例，根據WHO於2010年的統計數字顯示緬甸嬰兒死亡率每1,000人便有48.61人夭折，於2020年已降至35人，雖然與鄰國像泰國同期數據只有7人相比仍有重大差距，但趨勢整體持續向好[3]。

       根據2019年的數據顯示，緬甸前十大死因依序為中風、冠狀動脈心臟病、COPD、糖尿病、下呼吸道感染、肝硬化、新生兒異常、結核病、慢性腎病、哮喘（asthma）。相較於十年前（2009）年的數據，2009年緬甸前十大死因中腹瀉排名第十，而十年後腹瀉致死的案例已下降47%。此外，愛滋致死的案例亦在十年間下降71%。兩者反映緬甸在這十年間無論在環境衛生及衛生教育方面已經取得顯著的進步。然而，緬甸雖然在衛生狀況上取得進展，惟2009年至2019年十年間中風、冠狀動脈心臟病、糖尿病位列前四大死因，且分別上升16.2%、15.1%及24.8%，民眾生活型態的改變使得文明病開始成為緬甸社會公共衛生需面臨的一項重大挑戰[4]。同一研究亦指出，緬甸在2019年前十大致死及致殘的風險因素（risk factors）依序為空氣污染、營養不良、高血壓、吸菸、高血糖、飲食風險、BMI過高、酒精使用、腎功能失常及高血脂，其中三高（高血壓、高血糖、高血脂）、BMI過高、吸菸及酒精使用與飲食習慣高度相關，反映緬甸民眾的衛生教育仍需努力。

2. 私人醫療機構數量逐漸增加，但醫療服務提供仍以公共醫療機構為主

       緬甸主要以公立醫院系統為主力，同時存在私立醫療系統。緬甸的公共醫療服務由各級單位所轄之醫院與健康中心（Health Center）所組成，從大城市一直延伸至鄉村地區，所提供之醫療服務包括基礎治療與三級治療（tertiary healthcare）；偏遠的鄉村地帶，亦設有醫療站（Station Hospitals）與鄉村健康中心（Rural Health Center）。由於緬甸有70%人口居住在鄉村地區，因此國家醫療體系最基本結構為鎮級醫療體系，故鎮層級之衛生主管單位，在負責管理鄉鎮醫療體系同時，亦提供基礎醫療保健服務（primary health care）。近年來，緬甸私人醫療機構逐漸擴展，並增加服務範圍，而根據醫療服務署2015年之統計，緬甸私人醫院共有193間，私人專門診所有201間，私人一般診所共有3911間。雖然私人醫療機構在近年來逐漸擴展其服務範圍，但私人醫療機構多集中在城市地區，且以門診治療與基本治療為主。

       根據《2020年緬甸統計年鑑》顯示，緬甸目前有1,151家公立醫院，其中33家為專科醫院，共提供10,750張病床；1,118家為綜合醫院，合並提供約44,628張病床。緬甸目前在農村地區設有1,849家健康中心，另有93家初級或二級健康中心，以及348家婦產與兒童健康中心。此外，緬甸2019年公立醫療系統中約有12,371名醫師、22,340名護理師、14,305名助產士、2,518名健康助理（Health Assistant），以及870名牙醫師[5]。

3. 醫療保險制度

        緬甸在宣布將於2030年達成UHC後有意研擬全民健康保險制度，惟目前僅有針對受僱勞工的「社會安全計畫」（Social Security Scheme, SSS），該計畫於1956年設立，要求所有僱用超過5名員工的企業，無論是屬國營事業、私部門、外資或合資企業，均須為其員工投保SSS[6]。然而，由於SSS在制度上的缺陷，大量非正式部門的人無法納保。根據緬甸勞動部在2015年的數據顯示，緬甸2,180萬勞工中僅有70餘萬人參加納保，即約3.2%。緬甸政府於2012年修訂《社會保障法》（Social Security Law）[7]，其中要求正式部門（formal sector）的勞工強制納保，並向非正式部門提供自願納保以提高SSS的覆蓋率[8]。

       緬甸2020年經常性醫療支出約34.6億美元，預計2022年降至28.8億美元，惟2024年將恢復至34.4億美元水準，並於2026年增至39.6億美元，CAGR達2.7%。2020年的人均醫療支出為64美元，至2026年將增至70美元，2018至2026年間的CAGR為2%，反映緬甸的醫療支出在穩定擴張中[9]。根據世界銀行2019年數據顯示，政府醫療支出僅占經常性醫療支出約15.76%[10]。緬甸的政府醫療支出占GDP僅0.74%，遠低於全球平均5.89%，反映緬甸政府在醫療資源投入方面仍有重大改進空間[11]。

       根據WHO的建議，實現UHC建議需將自費醫療支出占經常性醫療支出的比例降至30%以下，這有助於降低民眾的醫療負擔。緬甸2019年的自費醫療支出占經常性醫療支出75.95%[12]，由於緬甸民眾貧窮人口眾多，而且經常受到天災困擾，災難造成的醫療開支對緬甸民眾造巨大負擔，故需要一個公平的健康保險制度確保民眾可以獲得最基本的醫療服務[13]。

4. 緬甸傳統醫療興盛

       緬甸以本土傳統醫學為主，因此傳統醫療不論是在公共醫療機構或私人醫療機構都非常興盛，主要原因是公眾接受度高，加上政府支持與推廣所致，因此從事傳統醫療之醫療人員不在少數。至2014年為止共有6963名私人傳統醫療從業人員；大部份從業人員到2001年以前都是在傳統醫療研究所（Institute of Traditional Medicine）接受培訓，2002年之後，則是在傳統醫療大學（University of Traditional Medicine）接受培訓。此外，緬甸政府亦設置傳統醫學司，將傳統醫學納入管理。

5. 醫療健康政策：透過「緬甸國家衛生計畫」達成2031年全面醫療覆蓋之目標

       由於緬甸整體人民健康保障仍然非常貧乏，醫療體制亦面臨許多挑戰，例如經費不足、人力資源不足以及缺乏基礎建設等，為使所有緬甸人民都能受到必要之醫療服務，緬甸政府於2016年12月15日公布「緬甸國家衛生計畫2017-2021」（Myanmar National Health Plan 2017-2021），希望能在2031年達到所有緬甸人都能受到必要之醫療服務，而且無須因此面臨經濟上的困境。對此，緬甸政府提出國家衛生計畫未來應於四大方向採取措施，分別為人力資源、基礎建設、服務提供以及經費籌措，以提高基礎醫療服務的覆蓋率。而這些方向將從2017年至2031年為止，透過3個5年衛生計畫逐步實現。目前緬甸政府已取得世界銀行的1億美元貸款，以推行WHO所建議的醫療服務基本配置（Essential Package of Health Services, EPHS），進而實現全民醫療保險[14]。該計畫預計至2024年底結束，目前計畫已經進入能量建構的階段，正朝提升各級衛生單位的數位化，並提升各單位採購及供應鏈管理能力，以及研擬營運計畫（operational plan），包括建立績效評估的架構等準備工作[15]。

醫療產業概況與需求分析

1. 國民醫療需求逐年擴大，醫療機構與專業醫護人員有待增加

       根據世界銀行2019年的數據顯示，緬甸目前每人平均醫療支出僅約60美金，遠低於全球平均1,121美元[16]。隨著緬甸經濟發展，中產階級逐漸增加，加上外籍人士大量進入緬甸，對醫療品質要求較高，緬甸國民對醫療之需求逐漸增加。基於國民對醫療需求之擴增，自2000年以來，緬甸政府亦逐漸增加公共醫院之數量，緬甸2019年有1,151家公立醫院，其中33家為專科醫院，共提供10,750張病床；1,118家為綜合醫院，合並提供約44,628張病床。又近年來，緬甸政府亦開放外人投資診所與醫院，目前主要外人投資的醫院為印度 Apollo Hospital及泰國 Thonburi Hospital Group (THG)，約為400床之規模。

       固然緬甸公、私立醫院數量呈現成長狀態，但私人醫院比例仍不如公共醫院，且專業醫療人員之人力資源仍相當缺乏。緬甸2019年公立醫療系統中約有12,371名醫師、22,340名護理師、14,305名助產士、2,518名健康助理（Health Assistant），以及870名牙醫師。為提高醫療從業人員以滿足緬甸人口需求，緬甸政府亦計畫未來每年提升訓練專業醫療人員之數量。

2. 醫療器材仰賴進口，且呈現逐年增加之趨勢

       隨著緬甸近年私立醫院市場發展迅速，加上緬甸依賴自國外進口醫療器材，為醫材市場帶來巨大成長動力。此外，近年緬甸政府積極與美國FDA、USAID及其他非政府組織合作研擬醫材相關的規章以完善醫材市場的監管環境，預料未來對高品質醫療器材的需求將會持續上升[17]。

       緬甸2021年的醫療器材市場規模約為1.93億美元，其中心臟病器材規模約2,425萬美元、診斷影像器材約2,233萬美元、骨科器材約1,853萬美元、眼科器材約1,394萬美元、手術醫療器械約1,111萬美元，其他醫療器材則占約1.03億美元，預計2022年規模約略為上升至1.96億美元，至2027年將高達3.05億美元，2022年至2027年的CAGR高達9.25%，反映緬甸的醫療器材市場在快速擴張中[18]。

3. 藥品市場在持續成長中

       緬甸的藥品市場整體規模於2022年約為6.56億美元[19]，並預計將於2023年倍增至約11億美元[20]。根據緬甸國營製藥事業「緬甸藥品產業公司」（Myanmar Pharmaceutical Industrial Enterprise, MPIE）的估計，緬甸國內的藥品製造能量僅能滿足約10%市場需求[21]，故主要依賴自國外進口藥品，為國外藥品廠商提供一個巨大的藥品市場，其中以學名藥的市場最為龐大。

       緬甸2021年的非處方藥市場規模約為1.99億美元，其中止痛劑規模約5,628萬美元、感冒止咳藥約5,194萬美元、維生素及礦物質約3,838萬美元、消化及腸胃藥約2,746萬美元、皮膚護理藥品約2,065萬美元及乾洗手劑約431萬美元，預料2022年非處方藥市場規模將微升至2.05億美元，至2027年將增至2.63億美元，2022年至2027年的CAGR達5.14%[22]。

4 健康保險/全民健保制度處於試辦階段

       緬甸目前並未建立全民健康保險制度，只有少部份的政府員工方能享有政府提供的健康保險，因此大部分的緬甸國民都是以自費的方式接受醫療服務。然而，有鑑於緬甸邁向市場經濟以及中產階級之擴張，對健康保險之需求將隨之增加，緬甸政府在2015年6月宣布，將於同年7月1日開始，舉行一年期間的健康保險試辦。此健康保險係由國家營運之保險與11家國內私人保險公司共同提供的健康保險，提供緬甸人與外國人得購買1至5個單位的保險項目，最基本的1單位保險項目即提供了大部分的基礎健康保險需求。根據《2020緬甸統計年鑑》，2018至2019年間緬甸政府的人壽保險保單總值為3.13億美元，其中醫療保險保單總值約85.1萬美元[23]。

5. 未來發展趨勢

       雖然近年緬甸政局再度呈現不穩，加上COVID-19侵襲，導致緬甸2021年的GDP衰退近18%，惟過去十年間緬甸的GDP成長一直高於全球平均值[24]，預計未來緬甸的經濟成長動力應能維持。經濟穩定成長為政府帶來財政資源挹注於改善國內醫療系統的服務品質，以及民眾消費能力上升亦使得高品質醫療服務的需求隨之上升，故未來緬甸於醫療服務及醫療科技這兩大領域應有可觀發展潛力。

       緬甸在文人政府重新執政期間一直持續挹注於醫療部門，預計未來即便軍人政府重新掌權將維持相關政策。目前緬甸醫療系統仍然面臨醫療設施、醫療人力及設備不足的問題，故富裕階層大多選擇到鄰近國家接受治療，相關支出估計每年達6億美元[25]，反映緬甸對高品質及可信賴的醫療服務有巨大需求，加上緬甸已於2014年開放外國投資者於緬甸提供醫療服務，隨著醫療品質的提升預料富裕階層會改為選擇於國內求診，故預期未來緬甸的私部門醫療服務市場仍有成長空間。

       目前緬甸醫療系統面臨的另一大挑戰在於醫療科技的部署進度落後。緬甸醫療系統無論在病歷檔案的數位化及先進診斷治療方法等不同領域都相當落後，而城鄉之間的網路服務覆蓋率差距更成為推動遠距醫療（telemedicine）的障礙。預計隨著緬甸政府逐漸挹注於改善國內基礎建設，未來緬甸對醫療科技的需求的市場潛力不容小覷。

6. 自臺灣及各國輸入醫衛產品概況

       緬甸近三年（2019至2021年）平均年進口醫衛產品金額為9.63億美元，前5大進口來源是印度（比重23.53%）、中國大陸（18.12%）、泰國（15.99%）、歐盟（14.61%）、印尼（5.51%），我國排名第14，市佔率０.97%。

       醫衛新南向政策推動後（2018年至2021年），臺灣醫衛產品銷緬甸呈先升後降趨勢，在最新年度2021年緬甸自臺灣進口醫衛產品金額為893萬美元，其中醫材占逾六成，進口金額約561萬美元，臺灣醫材在緬甸面對的平均關稅稅率為4.45%，關稅區間介於0%至40%，臺灣出口較多的醫材類別為「醫用化學製品」、「其他塑膠橡膠與紙製品」、「手術與治療用醫療器材」。相較之下，藥品占緬甸醫衛產品自臺灣總進口之比重較低，2021年佔比約四成（333萬美元），臺灣藥品在緬甸面對的平均關稅稅率為3.06%，關稅區間介於0%至15%，臺灣主要以「中西藥品」對緬甸出口較多。