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醫衛新南向產業e鏈結

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醫衛概況需求


越南醫衛產業概況與需求

  • 公告日期︰2020-09-17
  • 國家︰越南

一、基本概況

1. 近年越南醫療與健康照護體系發展情況

  隨著越南經濟開始快速發展,加上越南政府集中投資保健醫療領域,以及各國積極提供相關援助,越南主要保健醫療指標近年來已大幅改善。除了HIV/AIDS之外,平均壽命、五歲以下兒童營養、嬰幼兒死亡率等均已達成千禧年發展目標(Millennium Development Goals, MDGs)。

  雖然越南衛生醫療部門已逐漸發展,並為民眾創造更好的健康環境,但因城鄉差距大,醫療資源和專業醫療人力不足且分配不均,醫療體系與機構轉型需求殷切。此外,醫院病床數不足亦是一大問題。雖然越南政府在過去五年間積極解決醫院過度擁擠的問題,中央級醫院已增加約4,800張病床;健康保險覆蓋率在2015-2018年期間,亦從75.3%增至87%[1],越南政府預期於2020年達到90%[2];全國63個城市和省份中有33個省份撥出地方財政資金,為窮人提供健康保險費,但城鄉醫療服務仍存在相當大的落差。再加上新興傳染病與非傳染病的數量遽增,特別是北部山區、中部高原等落後地區與貧困階層之保健醫療基礎設施和人力相當不足,對於禽流感(H5N1)及新型流感(H1N1)等新型疾病的防治不力,都市化發展造成非傳染性疾病(如心臟病、癌症、精神疾病與交通事故等)大幅增加。為了應付醫療資源地域分配不均的問題,越南衛生部(Ministry of Health, MoH)要求各省的相關衛生部門及社會保障的機關要積極落實健康保險[3],還制訂了新的社會保險、勞工保險及健康保險的繳款率,並同時適用於國內的本地、外藉勞工及僱主[4]

2. 健康保險/全民健保制度

  在1990年代早期,越南人民之醫療自付費用高達越南整體醫療支出的70%。為解決人民自付費用增加之問題,越南在1990年代至2000年代間制訂一系列政策,並於2009年通過《健康保險法》,建立全國性之「社會健康保險制度」(Social Health Scheme, SHI),同時整合「貧民醫療照護基金」(Health Care Fund for the Poor, HCFP)與SHI制度。在SHI制度下,6歲以下兒童、老人、貧民及少數民族之健康保險保費可獲得全額補助;至於學生及接近貧窮線(poverty line)之人可獲得部分補助。2014年6月,越南進一步公布《健康保險法修正法》,並於2015年1月1日正式生效;透過該修正法,越南目前採行強制性健康保險制度。

  按VSS於2015年5月所作統計,在2010年至2014年間,越南健康保險覆蓋率(health insurance coverage rate)平均每年增加4.3%,於2015年達到越南人口的75.3%,並在2018年達到87%。

3. 傳統醫學包含本土傳統醫學與中醫

  越南傳統醫學以本土傳統醫學與中醫並存,包含本土傳統藥、中藥、針灸、按摩等治療方式。越南衛生部另制訂《傳統醫學發展戰略》,對傳統醫藥之發展進行立法管理。整體而言,越南傳統草藥使用比例約為3.5%。近年來,越南市場對中藥之需求增加,同時政府也鼓勵本土傳統醫學發展,該國市場以清熱解毒消炎藥、調經、消化腹瀉、風濕、哮喘咳嗽用藥等傳統藥品為大宗。我國目前亦出國中藥製劑至越南,2016年出口金額約為7,948美元,2017年1月至10月,出口值增加至10,942美元。

4.醫療政策發展方向

(1)推動「2016-2020」健康計畫

  為持續推動越南衛生部門之全面系統性改革,越南目前正施行「2016年至2020年人民保護、照護及改善人民健康計畫」(Plan for People’s Health Protection, Care and Improvement in the Peroid 2016-2020,以下簡稱「2016-2020健康計畫」),以達到減少疾病與流行病之罹病率與死亡率、加強越南醫療體系之完善與能力、以及確保所有越南國民均享有基本且具品質之醫療照護服務等目標。

(2)推展傳統藥品現代化

  近年來,越南政府積極推展傳統藥品現代化。2011年2月,越南政府頒布2166/QD-TTg法令,計畫到2020年前要完成越南傳統藥品的現代化,包括:升級傳統醫學相關的醫療院所之設備與資源、強化管理及培訓專業人才,並擴大國際合作等。

(3)2020年製藥工業發展策略及2030年願景

  由於越南政府期望提高本土藥廠的市占率,因此在2012年8月提出政令宣導「越南民眾優先使用越南產製藥品(Vietnamese people give priority to Vietnamese medicines)」,預期未來五年內提高本土藥廠至70%的市占率。為此,越南政府進一步在2014年1月公布《2020年製藥工業發展策略及2030年願景》,希望促使藥物的品質安全及價格合理,逐步以國產藥物取代進口藥物,並開發越南的潛力優勢,生產疫苗及藥物,使醫藥產業現代化,且嚴格管理生產、運送至使用等流程。同時透過多項投資鼓勵與租稅優惠政策,吸引外資赴越發展醫藥產業。

二、醫療產業概況與需求分析

1. 高階醫療設備仰賴進口

  由於越南國民平均壽命增加,且60至79歲之人數增加,加上越南政府正積極發展並推動各省市國營醫院及醫療器材設備之現代化,因此越南對於醫療器材之使用需求逐漸增加。特別是手術與加護病房相關設備陳舊亟待更新,但本地醫材之生產技術與量能無法滿足公立醫療機構汰換設備之龐大需求。越南90%之醫療器材仰賴進口,主要進口來源地包括日本、美國、新加坡、中國大陸、德國等國家[5]

  依據Business Monitor International 2018年所公布之統計數據,2017年越南進口醫療器材市場總值達到11億美元。進口醫材設備主要集中在X光機、超音波,核磁共振、斷層掃描等診斷成像設備、外科手術相關器材(如:內視鏡),滅菌設備、檢測設備和醫療廢物處理設備等,顯示輸銷越南醫療器材市場最具潛力之產品為診斷器材、手術室及消毒器材、病人監測器材、急診室器材等類別。[6]

2. 私人醫院佔比偏低,且外資投資相當有限

  越南醫療體系雖然包含公立醫療與私立醫療體制,但私立醫療機構數量仍遠遠少於公立醫療機構,且外資投資比例相當低。根據越南工商部外人投資局(FIA)統計資訊顯示,越南自1988年以來所核准之外資醫院投資案,目前僅有7家仍在營運,總註冊資本額共10.5億美元。此外,累計至2017年6月止,衛生暨公益社會活動產業之外資投資案件數為128件(占越南外資總件數 0.54%),投資金額約計18.55億美元(占越南外資總額 0.6%),顯示外資投資相當有限。

  另一方面,由於越南政府希望推動醫療社會化政策,並發展民營醫療服務產業,因此計畫在2020年以前使民營醫院數目達越南醫院總家數之20%,泰國Bumrungrad Hospital及印尼 Lippo Group等外資集團均擬在越南投資發展連鎖醫院。目前越南各級醫院共有1,531家。當中有86屬於公立醫院,民營醫院僅占14%,大部份集中於胡志明市、河內及峴港等都會地區。由於多數公立醫院都是二十多年前建造,無論是設備及建築都有升級的需要。與此同時,越南醫院也面臨人滿為患的問題,越南病床占用率(Bed occupancy rate)遠超世界衛生組織建議的80%占用率[7]。目前越南政府正積極透過降低進口關稅及取消配額限制等方式來吸引外資進入越南市場[8]

3. 越南本土藥廠水準與製造能量有待提升

  越南本土製藥廠約占45%藥品市場,其他55%則倚賴進口,大部份越南本土藥廠都缺乏研發能力,而且多數廠房都未獲製造高質量非專利藥品所須的EU-GMP或PIC/S-GMP標準[9]。越南本土藥廠多產製基礎學名藥,針劑類及高端藥品如抗癌藥、蛋白質藥的製造能量不足,此外,90%的有效藥物成分(API)倚賴進口。越南本土藥廠主要以開發低進入門檻的學名藥、OTC藥品及傳統藥品為主。外資或合資藥廠則以專利藥及品牌學名藥為主,也有部分具備GMP認證的越南上市公司開發較具品質的學名藥,如DHG pharma、Traphaco、Imexpharm、Domesco等。

4. 登革熱防疫與疫苗問題

  根據WHO之資訊,越南登革熱疫情嚴重且已本土化,疫情肆虐的程度正經歷有史以來的高點。目前,高端疫苗(原基亞生疫苗)與美國國衛院(NIH)的登革熱疫苗合作案的授權區域,由原先的17國(包括東南亞共7國:菲律賓、印尼、越南、泰國、馬來西亞、新加坡、巴基斯坦)擴展至26國。

5. 自我國及各國輸入醫衛產品概況

  越南近三年(2017至2019年)平均年進口醫衛產品金額為58.24億美元,前5大進口來源是歐盟(41.01%)、中國大陸(11.9%)、韓國(9.3%)、美國(9.21%)、印度(6.58%),我國居第12位,市佔率為0.99%。

  2018年醫衛新南向政策推動後,越南自臺灣進口醫衛產品金額為5,465萬美元,其中以醫材佔比較高,約七成,進口金額為3,793萬美元,較政策推動前(2016年至2017年)增加5.95%,不過臺灣在越南的市佔率則下滑至1.75%,減少0.23個百分點,臺灣醫材在越南面對的平均關稅稅率為3.44%,關稅區間介於0%至25%,臺灣對越南出口最多的醫材類別為「其他體外診斷醫療器材」和「傷口護理器材」。另外,藥品占越南醫衛產品自臺灣總進口之比重約三成,進口金額為1,672萬美元,較政策推動前(2016年至2017年)減少22.28%,臺灣在越南的市佔率則是小幅衰退0.16個百分點降至0.44%,臺灣藥品在越南面對的平均關稅稅率為1.36%,以出口「中西藥品」最多。

越南醫衛產品自臺灣進口概況表

產業 MFN稅率(%) 新南向政策推動前 新南向政策推動後 B較A變化
A.2016~2017年自臺灣平均進口 B.2018自臺灣平均進口
金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 成長率(%) 市佔率(%)
醫衛產品合計 2.10 (0~30) 57.32 100.00 1.07 54.65 100.00 0.92 -4.65 -0.15
藥品 1.36 (0~30) 21.51 37.54 0.61 16.72 30.60 0.44 -22.28 -0.16
醫療器材 3.44 (0~25) 35.80 62.46 1.98 37.93 69.40 1.75 5.95 -0.23
註:越南最新資料為2018年。
資料來源:中經院2020年執行衛福部委託計畫。


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