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醫衛新南向產業e鏈結

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醫衛概況需求


馬來西亞醫衛產業概況與需求

  • 張貼日︰2020-11-05
  • 國家︰馬來西亞

基本概況

1. 馬來西亞醫療體系及民眾健康概況

(1) 醫療體系

  馬來西亞採二元化醫療服務體系,主要可分為公立及私立醫療機構,並以私立醫療機構為主要服務提供者:在2018年,馬來西亞全國共有384家醫院,當中144家為公營醫院,其餘240家為民營醫院。每1,000名人口中有1.58名醫師及3.24名護理師[1]。馬來西亞衛生部(Ministry of Health)截至2018年12月31日的數據顯示,馬西來亞全國有58,381張病床,當中42,424張屬公營醫院[2];民營醫院僅提供15,957張病床[3]。由此可見,雖然馬來西亞的民營醫院遠較公營醫院為多,但吸納住院病患卻仍是以公營醫院為主力。

  馬來西亞並未建立全民健康保險制度,其醫療費用主要來源為政府稅收。根據2017年數據顯示,政府醫療開支占GDP約2%[4],而民眾自費部份占整體醫療支出約37.9%[5],整體醫療支出占GDP3.9%[6]。根據2019年馬來西亞衛生部的調查數據顯示,國內目前僅22%民眾擁有個人醫療保險,而未擁有醫療保險的民眾當中,有36%表示不需要醫療保險,43%表示無法負擔,醫療支出占家庭整體每月開支的5.1%[7]。目前國內有50.1%民眾除了政府透過稅收支持的醫療資源外,並沒有其他額外的醫療財政資源[8]

(2) 國民健康概況及需求

  馬來西亞衛生部轄下的公共衛生研究院(Institute for Public Health)長期進行一項稱為國民健康與發病率調查(National Health and Morbidity Survey, NHMS)的追蹤調查計畫,自2011年以來持續針對馬來西亞非傳染性疾病及健康需求進行追蹤調查(每4年更新一次,目前最新的報告為2019年版本)。根據2019年的報告顯示,糖尿病、心血管疾病與精神健康問題對馬國國民健康的威脅逐漸升高。馬來西亞全國有390萬名糖尿病患者(相當於每5名馬來西亞成年人就有一名確診糖尿病),有640萬高血壓患者(每5人中有1.5人),還有超過800萬人存在高血脂問題(每5人中有2人)。由「三高」問題導致的中風、心臟病等心血管疾病一直高據當地民眾死亡率的第一位[9]。除此之外,該調查也發現有424,000名兒童存在精神健康問題,國內有超過50萬名憂鬱症患者。隨著COVID-19疫情帶來的經濟情況惡化,民眾的精神健康問題隨之惡化[10]

2. 積極推動國際醫療

  馬來西亞政府積極推動國際醫療服務,於2009年起建立直屬於衛生部之「馬來西亞醫療保健旅遊委員會」(Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC),以推動馬來西亞成為醫療保健旅遊的首選地,並致力於為全球患者提供高品質的醫療服務。

  由於馬來西亞醫療服務佳及醫療成本低廉,加上醫師多在美國、澳洲或英國等地接受訓練,英語能力優良,已成功吸引大量醫療旅客。按2018年MHTC所作統計,該年度醫療旅客超過120萬人次,營收約有3.61億美元,2011年至2018年間複合年成長率(CAGR)高達15%。當中前10大海外病患來源國分別為印尼、印度、中國、新加坡、英國、美國、菲律賓、澳洲、日本及孟加拉,可見馬來西亞的醫療旅遊項目既吸引鄰近開發中國家的民眾,也有不少已開發國家的病患慕名而來。當中最受歡迎的診療科別包括神經內科(Neurology)、生育治療(Fertility Treatment)、心臟科 (Cardiology)、骨科(Orthopaedics)、腫瘤科(Oncology)及身體檢查(Health Screening)[11]

3. 醫療健康政策:成為「共同努力改善健康的國家」

  「第十一屆馬來西亞計畫2016年至2020年」(Eleventh Malaysia Plan 2016–2020)為馬來西亞五年內之國家整體發展架構,而衛生則被視為該計畫的要素之一。基此,馬來西亞政府已頒布四項有關衛生部門之國家戰略,包含:

  • 加強對醫療服務不足社區的支持:將包含拓展偏遠地區的行動醫療服務(Mobile Healthcare)、改善初級醫療整合服務、與在地醫療照護服務計畫等;
  • 改善醫療服務系統:包括補強醫療服務法規以增加醫療服務的透明度、在公立醫院施行精實管理(Lean Management)以提升效率、規劃醫療聚落以整合資源、應用智慧醫療(eHealth Strategy)以協助數據管理與醫療創新科技研發、及改善緊急醫療服務及救護車急難救助等;
  • 擴大醫療服務能量並增加可及性:包括既有醫療設施的升級及引進新科技設施以提升醫療服務效率,並重新檢視專業醫護人員的福利、薪資與地理區域分配狀態,增加專業醫護人員前往鄉鎮或偏遠地區的誘因;
  • 加強與私人部門及非政府組織(Nongovernmental Organizations, NGOs)的合作以提高民眾健康意識:醫療服務相關公部門將展開與私營部門及NGOs之間的合作,以減少傳染性及非傳染性疾病的爆發與蔓延;此外,政府將鼓勵私人部門提高企業社會責任的意識、提倡預防醫學,以及鼓勵增加社區中的健康生活設施如公園等。

  為支持前述戰略,馬來西亞衛生部進一步訂定「衛生部戰略計畫2016年至2020年」(Ministry of Health Strategic Plan 2016–2020)提出具體執行措施,以「共同努力改善健康的國家」(nation working together for better health)作為其目標[12]

4. 醫療保險

  馬來西亞政府目前並未建立全民健康保險制度,但在「第十屆馬來西亞計畫 2011年至2015年」(Tenth Malaysia Plan 2011–2015)期間,該國曾試圖推動強制性社會健康保險—「1 care for 1 Malyasia」計畫。該計畫類似於我國全民健康保險制度,係由政府、僱主及員工三方共同提撥10%的家庭平均收入作為經費。惟該計畫最終因外界反對而擱置。

醫療產業概況與需求分析

1. 醫療器材

  2018年馬來西亞的醫療器材市場規模約為24.7億美元[13]。馬來西亞主要生產的醫療器材以手術及檢測手套、導尿管、注射器、針頭、縫合線等耗材為主。目前馬西來亞為亞洲糖尿病患者人數最高的國家[14],五個成年人中便有一人患有糖尿病。同時心血管相關疾病高據國內死亡率第一位[15],可見像血糖及血壓等個人監測設備的的市場潛力龐大。

2. 藥品

  2017年馬來西亞的藥品市場規模約為29億美元,年均成長率為10%[16]。目前當地約有250家註冊的藥廠,當中超過三分之二是以生產傳統草藥為主,其餘則是生產學名藥。目前馬來西亞正積極發展其清真藥物(Halal pharmaceuticals)產業,並爭取成為該產業的領頭羊。目前全球的清真認證產品(halal-certified products)中約三分之一為藥物,而清真藥物的全球市場規模約為720億美元,預期2021年將增至1270億美元。馬來西亞已經訂立全球第一個清真藥物產品在生產及處理程序的國際標準,並積極向穆斯林國家推廣此標準[17]

3. 觀光旅遊

  醫療旅遊業為馬來西亞的重點發展行業,目前馬來西亞政府將檳城、巴生谷、馬六甲、柔佛依斯干達經濟特區和亞庇打造成五大醫療旅遊中心,並有不同的瞄準客群。其中,依斯干達經濟特區則以新加坡客為目標,亞庇則瞄準日本、中國大陸和韓國人。此外,由於價格優勢,馬來西亞的整型旅遊市場逐漸成熟,越來越多外國人選擇赴馬整型 。

4. 醫療產業需求面向

  由於目前馬來西亞在眾多領域上已有強大技術能量,僅有少量發展援助,故依據「馬來西亞-WHO國家合作戰略 2016年-2020年」(Malaysia–WHO Country Cooperation Strategy 2016–2020),WHO主要向馬來西亞提供專門領域之技術及政策建議、支持與能量建構等協助;其合作戰略發展目標如下:(1)促進衛生領域之多部門合作及協調;(2)強化馬來西亞衛生政策及能量,建構有彈性及持續性的醫療體系,並進一步提升全民健康覆蓋;(3)提升馬來西亞對於衛生風險及慢性病之評估、預防、管理、減輕及監控的政策與能量;(4)透過馬來西亞專家分享在區域或全球架構或活動下之經驗,並向其他國家提供專家建議。

5. 自臺灣及各國輸入醫衛產品概況

  馬來西亞近三年(2017至2019年)平均年進口醫衛產品金額為40.7億美元,前5大進口來源分別是歐盟(30.63%)、中國大陸(16.47%)、美國(13.79%)、新加坡(8.87%)、瑞士(3.58%),我國則位居第11名,市佔率為1.92%。

  醫衛新南向政策推動後(2018年至2019年),馬來西亞自臺灣進口醫衛產品年平均金額為8,221萬美元,其中醫材占六成,進口金額約5,145萬美元,較政策推動前(2016年至2017年)成長33.32%,同時臺灣在馬來西亞的市佔率亦提升至2.23%,增加0.28個百分點,臺灣醫材在馬來西亞面對的平均關稅稅率為2.4%,關稅區間介於0%至30%,臺灣出口較多的醫材類別為「眼鏡類」。相較之下,藥品占馬來西亞醫衛產品自臺灣總進口之比重較低,2018年至2019年約占四成(3,076萬美元),進口金額較政策推動前(2016年至2017年)成長14.61%,不過臺灣在馬來西亞的市佔率則微幅衰退0.05個百分點至1.56%,目前馬來西亞藥品皆已為零關稅,臺灣主要以「中藥材」和「中西藥品」對馬國出口較多。

馬來西亞醫衛產品自臺灣進口概況表

產業 MFN稅率(%) 新南向政策推動前 新南向政策推動後 B較A變化
A.2016~2017年自臺灣平均進口 B.2018~2019年自臺灣平均進口
金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 成長率(%) 市佔率(%)
醫衛產品合計 0.67 (0~30) 65.43 100.00 1.79 82.21 100.00 1.92 25.64 0.12
藥品 0 26.84 41.02 1.61 30.76 37.41 1.56 14.61 -0.05
醫療器材 2.40 (0~30) 38.59 58.98 1.95 51.45 62.59 2.23 33.32 0.28
資料來源:中經院2020年執行衛福部委託計畫。

 


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