馬來西亞醫衛產業概況與需求

• 張貼日︰107-08-29
• 國家︰馬來西亞

馬來西亞醫衛產業概況與需求

一、基本概況

1. 近年馬來西亞醫療與健康照護體系發展情況

馬來西亞採二元化醫療服務體系，主要可分為公立及私立醫療機構，並以私立醫療機構為主要服務提供者：在2014年，馬來西亞境內共有150間公立醫院及2871間公立診所，同時還有267間私立醫院及6978間私立診所 ；由私立醫療機構提供了69%左右的門診服務及26%的病床數。

馬來西亞並未建立全民健康保險制度，其醫療費用主要來源為政府稅收。以2013年為例，該年度整體醫療費用的54%源於政府稅收，另有8%來自私人醫療保險。至於馬來西亞人民自付費用則佔整體醫療費用的36%。儘管馬來西亞持續增加醫療經費，但整體上其支出仍偏低。在2013年間，馬來西亞政府支付的醫療費用僅佔其GDP的4%。

2. 積極推動國際醫療

馬來西亞政府積極推動國際醫療服務，於2009年起建立直屬於衛生部之「馬來西亞醫療保健旅遊委員會」（Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC），以推動馬來西亞成為醫療保健旅遊的首選地，並致力於為全球患者提供高品質的醫療服務。

由於馬來西亞醫療服務佳及醫療成本低廉，加上醫師多在美國、澳洲或英國等地接受訓練，英語能力優良，已成功吸引大量醫療旅客。按2015年衛生部所作統計，該年度醫療旅客約85萬人，醫院營收約有2.16億美元 。

3. 醫療健康政策：成為「共同努力改善健康的國家」

「第十一屆馬來西亞計畫2016年至2020年」（Eleventh Malaysia Plan 2016–2020）為馬來西亞五年內之國家整體發展架構，而衛生則被視為該計畫的要素之一。基此，馬來西亞政府已頒布四項有關衛生部門之國家戰略，包含：（1）強化協助，特別是對醫療服務不足的社區；（2）改善醫療服務系統，以取得更佳的健康結果；（3）提高能量，以提升人民對醫療服務的取得性；（4）與私部門及NGO進行密切合作，以提升人民的健康意識。

為支持前述戰略，馬來西亞衛生部進一步訂定「衛生部戰略計畫2016年至2020年」（Ministry of Health Strategic Plan 2016–2020），以「共同努力改善健康的國家」（nation working together for better health）作為其目標。

4. 醫療保險

馬來西亞政府目前並未建立全民健康保險制度，但在「第十屆馬來西亞計畫 2011年至2015年」（Tenth Malaysia Plan 2011–2015）期間，該國曾試圖推動強制性社會健康保險－「1 care for 1 Malyasia」計畫。該計畫類似於我國全民健康保險制度，係由政府、僱主及員工三方共同提撥10%的家庭平均收入作為經費。惟該計畫最終因外界反對而擱置。

二、醫療產業概況與需求分析

1. 醫療器材

馬來西亞主要生產醫療設備、植入性、診斷及消耗性醫療器材。根據馬來西亞醫材產業協會統計，馬來西亞的醫療器材製造商，有66%為手術用手套製造商；6%為導管製造商；其餘28%則以醫用家具、消毒設備、呼吸治療、骨科等產品生產製造。

另一方面，由於馬來西亞市場較為成熟，主要需求產品除醫用耗材外，診斷設備與專科設備亦佔不小比例，整體需求較為平均 。此外，因馬來西亞近年極力推行觀光醫療，使得該國對骨科及植入物產品的需求成長相當快速。

2. 藥品

馬來西亞製藥業的發展，以每年約8-10%穩定成長；其中，又以進口藥物佔多數。在藥品銷售方面，則以學名藥為大宗。在馬來西亞政府的推動下，預計學名藥佔馬來西亞藥品銷售市場總額將持續增加。在2016年，馬來西亞的學名藥市場達8.12億美元，佔藥品市場總額的52%。

3. 觀光旅遊

醫療旅遊業為馬來西亞的重點發展行業，目前馬來西亞政府將檳城、巴生谷、馬六甲、柔佛依斯干達經濟特區和亞庇打造成五大醫療旅遊中心，並有不同的瞄準客群。其中，依斯干達經濟特區則以新加坡客為目標，亞庇則瞄準日本、中國大陸和韓國人。此外，由於價格優勢，馬來西亞的整型旅遊市場逐漸成熟，越來越多外國人選擇赴馬整型 。

4. 醫療產業需求面向

由於目前馬來西亞在眾多領域上已有強大技術能量，僅有少量發展援助，故依據「馬來西亞－WHO國家合作戰略2016年－202年」（Malaysia–WHO Country Cooperation Strategy 2016–2020），WHO主要向馬來西亞提供專門領域之技術及政策建議、支持與能量建構等協助；其合作戰略發展目標如下：（1）促進衛生領域之多部門合作及協調；（2）強化馬來西亞衛生政策及能量，建構有彈性及持續性的醫療體系，並進一步提升全民健康覆蓋；（3）提升馬來西亞對於衛生風險及慢性病之評估、預防、管理、減輕及監控的政策與能量；（4）透過馬來西亞專家分享在區域或全球架構或活動下之經驗，並向其他國家提供專家建議。

5. 自臺灣及各國輸入醫衛產品概況

馬來西亞在2014至2016年間，共自全球進口45億8,361萬美元的醫衛產品，其中前五大進口來源國分別是：歐盟28國（28.96%）、中國大陸（16.14%）、美國（13.64%）、新加坡（11.2%）、日本（4.18%）；我國則位居第12名，市佔率為1.87%。

在2014至2016年，馬來西亞自臺灣進口醫衛產品的8,584萬美元中，製藥與醫療器材皆為臺灣出口馬來西亞主要醫衛產品項目。其中製藥業占39.19%，進口金額約3,412萬美元，較2007~2008年成長1.35倍，該類產品關稅目前在馬國皆已為零。面對來自新加坡與中國大陸產品的競爭排擠，2014至2016年臺灣出口至馬來西亞醫療器材的市占率下滑1.02個百分點，在馬國面對的平均關稅率為1.83%，出口較多的品項為「眼科器具」。相較之下，生技及保健食品占馬國醫衛產品自臺灣總進口之比重較低，約24.55%（2,138萬美元），在馬國的市占率為3.28%，即使面對12.05%的高關稅，近10年仍成長1.41個百分點，係三個子產業中在馬來西亞最具競爭力的醫衛產品項目。