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醫衛概況需求


馬來西亞醫衛產業概況與需求

  • 張貼日︰2022-10-24
  • 國家︰馬來西亞

基本概況

1. 馬來西亞醫療體系及民眾健康概況

醫療體系

馬來西亞採二元化醫療服務體系,主要可分為公立及私立醫療機構,並以公立醫療機構為主要服務提供者。截至2020年12月31日,馬來西亞公立醫療系統共有146家醫院,其中11家為專科醫療機構,合共提供44,117張病床。此外,馬來西亞另設1,138家健康診所(Health Clinics),以及1,752家農村診所(Rural Clinics),另有229個行動醫療隊伍(Mobile Health Clinics Team)及11個行醫療服務隊(Flying Doctor Services Team),以及257家社區診所(Community Clinics)。私立醫療系統則有202家醫院提供17,155張病床,共有8,222家診所(Medical Clinics)。2020年,馬來西亞全國有56,192名執業醫師,其中41,202名於公立醫療系統執業,餘下14,990於私立醫療機構任職。另,全國共有109,921名護理師,其中72,826名於公立醫療系統任職,37,095名於私立醫療機構工作。

馬來西亞並未建立全民健康保險制度,其公立醫療系統的財政來源為政府挹注預算。根據2019年數據顯示,政府醫療開支占GDP約2%,低於全球平均5.89%,反映政府對醫療服務的挹注仍然有向上提升的空間。而民眾自費醫療支出(out-of-pocket expenditure)占經常性醫療支出(current health expenditure)約34.57%,接近WHO建議實現全民健康覆蓋率(Universal Health Coverage, UHC)所需的30%以下門檻,惟仍有改善空間。此外,2020年馬來西亞經常性醫療支出占GDP僅4.73%,遠低於全球平均值9.83%,反映馬來西亞的醫療支出仍有很大的成長空間。

根據2019年馬來西亞衛生部的調查數據顯示,國內目前僅22%民眾擁有個人醫療保險,而未擁有醫療保險的民眾當中,有36%表示不需要醫療保險,43%表示無法負擔,醫療支出占家庭整體每月開支的5.1%。目前國內有50.1%民眾除了政府透過稅收支持的醫療資源外,並沒有其他額外的醫療財政資源。

國民健康概況及需求

根據馬來西亞衛生部於2021年11月發布的《衛生數據2021》(Health Facts 2021)報告,2020年馬來西亞人口約有3,265萬人,年均人口成長率為0.4%,粗出生率為(crude birth rate)每千人有14.4人,而粗死亡率(crude death rate)則為每千人5.1人,出生率遠高於死亡率,反映馬來西亞仍處於人口擴張的階段。此外,馬來西亞的預期壽命為75.1歲,高於全球平均值,反映馬來西亞的衛生已達到國際平均水準。

馬來西亞衛生部轄下的公共衛生研究院(Institute for Public Health)長期進行一項稱為國民健康與發病率調查(National Health and Morbidity Survey, NHMS)的追蹤調查計畫。該項目於2011年新增關於非傳染性疾病及健康需求的調查的追蹤調查項目,隨後每4年追蹤並更新資料,目前最新的報告為2019年版本。根據2019年的報告顯示,馬來西亞全國有390萬名糖尿病患者(相當於每5名馬來西亞成年人就有一名確診糖尿病),有640萬高血壓患者(每5人中有1.5人),還有超過800萬人存在高血脂問題(每5人中有2人)。由「三高」問題導致的中風、心臟病等心血管疾病一直高據當地民眾死亡率的第一位。除此之外,該調查也發現有424,000名兒童存在精神健康問題,國內有超過50萬名憂鬱症患者。隨著COVID-19疫情帶來的經濟情況惡化,民眾的精神健康問題隨之惡化。

另根據於學術期刊《刺骼針》的研究顯示,2019年馬來西亞的前十大死因依序為冠狀動脈心臟病(Ischemic heart disease)、下呼吸道感染、中風、道路事故、慢性呼吸道疾病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)、慢性腎病、肺癌、大腸癌、肝硬化及糖尿病。在2009至2019年間,馬來西亞因冠狀動脈心臟病、中風及糖尿病死亡的病例分別成長32.2%、38%及29.4%,而相關疾病與生活型態較為相關,反映馬來西亞民眾的飲食習慣對其醫療系統造成嚴重的挑戰。

2. 積極推動國際醫療

馬來西亞政府積極推動國際醫療服務,於2009年起建立直屬於衛生部之「馬來西亞醫療保健旅遊委員會」(Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC),以推動馬來西亞成為醫療保健旅遊的首選地,並致力於為全球患者提供高品質的醫療服務。

由於馬來西亞醫療服務佳及醫療成本低廉,加上醫師多在美國、澳洲或英國等地接受訓練,英語能力優良,已成功吸引大量醫療旅客。按2018年MHTC所作統計,該年度醫療旅客超過120萬人次,營收約有3.61億美元,2011年至2018年間複合年度增長率(CAGR)高達15%。當中前10大海外病患來源國分別為印尼、印度、中國、新加坡、英國、美國、菲律賓、澳洲、日本及孟加拉,可見馬來西亞的醫療旅遊項目既吸引鄰近開發中國家的民眾,也有不少已開發國家的病患慕名而來。當中最受歡迎的診療科別包括神經內科(Neurology)、生育治療(Fertility Treatment)、心臟科(Cardiology)、骨科(Orthopaedics)、腫瘤科(Oncology)及身體檢查(Health Screening)。

3. 醫療計畫的戰略架構 2021 - 2025

2020年6月12日,馬來西亞衛生部發布《醫療計畫的戰略架構》(Strategic Framework of the Medical Program 2021 - 2025),指出衛生部於「第十二屆馬來西亞計畫」(The Twelfth Malaysia Plan)旨在達成四大目標,分別為:(1)永續、公平及可負擔的醫療;(2)降低可預防疾病的死亡率及發病率;(3)以人為本的整合式照護;(4)推廣健康生活型態。基此,衛生部提出七大戰略(strategies)及其實施計畫,茲說明如下:

  • 強化醫療的醫療服務供應:實施計畫包括強化心臟病治療服務的供應;加強中風病患的照護可近性;改進對末期腎衰竭病患的照護;加強癌症病患相關照護的可近性及品質;改善醫療系統中精神病服務的可近性、有效性及品質;提供末期癌症或非癌症病患的緩和療護;改善糖尿病情控制的品質與有效性;強化院前護理及緊急醫療服務;提升醫療系統對緊急傳染病的因應能力;提升對兒科病患的重症護理;擴大助產服務;向老年人口提供無縫護理(seamless care);強化放射科服務;整合實驗室於衛生部設施;增加安全、高品質的血液及血漿衍生的藥品;加強法醫服務、改進衛生部醫院內的傳統及輔助醫療服務。
  • 改進醫療設施、設備及財政等資源管理:實施計畫包括提升醫院設施的能量;藉醫療聚落平台(Hospital Cluster Platform)改進對低度利用及未利用醫療設施的利用;藉管理改革及流程再造提升效率及效能;鼓勵使用醫療科技評估輔助決策;重新評估試驗性專案設備整修的必要性;藉不同機關的合作改進醫療資源的運用。
  • 加強醫療人力資源的能量及能力:實施計畫包括提升實習醫師(houseman)的訓練計畫;改善醫護人員待遇;提升在職醫護人員的臨床能力;強化臨床學士後醫師的訓練計畫;為參與臨床治理、公共衛生實踐、執行及其他特定興趣領域的醫師提供獎勵;改善醫護人員的職涯路徑(career pathway);強化及專業化傳統及輔助醫療的人力資源;提升及強化監管、行政及相關專業人員的能力及素養。
  • 強化醫療系統的治理及組織:實施計畫包括提高對設立私人醫療設施法規要求的認識;改善與「私立醫療機構管制科」(Private Medical Practice Control Section)的合作以提高效率及改善資源運用;檢討現行法規降低監管負擔(regulatory burden);加強衛生部各級機關對醫療法律及紀律程序訴訟的管理;加強對國內醫美治療的監管;研擬規劃醫療服務自由化的指導文件;強化醫療相關執行;研擬新法改善醫療服務;強化「醫療科技評估科」的角色及將其制度化。
  • 強化醫療服務供應的安全性及品質:實施計畫包括實施病患安全性全球行動計畫(Global Action Plan on Patient Safety);強化感染預防及控制計畫;防止及延緩細菌抗藥性(antimicrobial resistance)的出現;強化衛生部設施的臨床監督活動;強化衛生部設施的認證系統;依法強化職場環境的安全性;改進績效的課責性;改進公部門傳統及輔助醫療的整理及改善其品質;改善私立醫療服務的安全及品質。
  • 利用資訊科技改善工作效率:實施計畫包括在衛生部醫院中實施電子病歷系統;改善使用科技的執法及監管機制;提升使用科技於照護的品質及標準;改進財政援助及請款機制的申程過程作為公部門服務數位化的一部分;改善使用科技提供服務;在醫療服務供應中探索使用5G技術。
  • 促進傳統與輔助醫療的安全及品質實踐:實施計畫包括研擬適當整合方法以改進傳統及輔助醫療的醫療管理;藉塑造環境及提供支援鼓勵參與傳統及輔助醫療的研究。

4. 醫療保險

馬來西亞政府目前並未建立全民健康保險制度,但在「第十屆馬來西亞計畫 2011年至2015年」(Tenth Malaysia Plan 2011–2015)期間,該國曾試圖推動強制性社會健康保險-「1 care for 1 Malaysia」計畫。該計畫類似於我國全民健康保險制度,係由政府、僱主及員工三方共同提撥10%的家庭平均收入作為經費。惟該計畫最終因外界反對而擱置。

醫療產業概況與需求分析

1. 醫療器材

2021年馬來西亞的醫療器材市場規模約為27.4億美元,其中心臟病器材(cardiology devices)規模約3.5億美元、診斷影像器材約3.1億美元、骨科器材(orthopedic devices)約2.7億美元、眼科器材約2億美元、一般手術器械約1.6億美元,其他醫療器材約14.5億美元。預計2022年馬來西亞醫療器材市場規模約成長至約30.6億美元,到2027年將達49.3億美元。

目前馬西來亞糖尿病患人數為亞洲國家中最高,五個成年人中便有一人患有糖尿病。同時心血管相關疾病高據國內死亡率第一位,可見像血糖及血壓等個人監測設備的的市場潛力龐大。

2. 藥品

2020年馬來西亞的藥品市場規模約為29億美元,2013年至2020年間CAGR大於9%。

馬來西亞2021年非處方藥市場規模約為4.18億美元,其中止痛劑占約1.1億美元、維生素及礦物質約1.21億美元、止咳及感冒藥約6,915萬美元、消化及腸胃藥約6,156萬美元、皮膚護理約4,569萬美元及乾洗手劑約956萬美元,預計2022年非處方藥市場規模將成長至5.03億美元,並將於2027年達到7.15億美元,估計2022年至2027年的CAGR達7.27%。

根據衛生部2019年數據顯示,馬來西亞目前有263家藥廠,其中有182家(69.2%)被歸類為生產傳統藥品(traditional medicine),另有70家(26.6%)為生產藥品(pharmaceuticals)及11家(4.2%)動物用藥品廠商,反映馬來西亞的西藥製造能量相當有限,需要依賴國外廠商的供應。

目前全球清真藥品市場成長迅速,其中2021年清真原料藥(ingredients)的市場規模高達3,257億美元,並預計2030年將增至4,352億美元,2022至2030年間的CAGR高達6.91%。馬來西亞已經訂立全球第一個清真藥物產品在生產及處理程序的國際標準,並積極向穆斯林國家推廣此標準。

3. 觀光旅遊

醫療旅遊業為馬來西亞的重點發展行業,目前馬來西亞政府將檳城、巴生谷、馬六甲、柔佛依斯干達經濟特區和亞庇打造成五大醫療旅遊中心,並有不同的瞄準客群。其中,依斯干達經濟特區則以新加坡客為目標,亞庇則瞄準日本、中國大陸和韓國人。此外,由於價格優勢,馬來西亞的整型旅遊市場逐漸成熟,越來越多外國人選擇赴馬整型 。

4. 醫療產業需求面向

由於目前馬來西亞在眾多領域上已有強大技術能量,僅有少量發展援助,故依據「馬來西亞-WHO國家合作戰略2016年-2020年」(Malaysia–WHO Country Cooperation Strategy 2016–2020),WHO主要向馬來西亞提供專門領域之技術及政策建議、支持與能量建構等協助;其合作戰略發展目標如下:(1)促進衛生領域之多部門合作及協調;(2)強化馬來西亞衛生政策及能量,建構有彈性及持續性的醫療體系,並進一步提升全民健康覆蓋;(3)提升馬來西亞對於衛生風險及慢性病之評估、預防、管理、減輕及監控的政策與能量;(4)透過馬來西亞專家分享在區域或全球架構或活動下之經驗,並向其他國家提供專家建議。

5. 自臺灣及各國輸入醫衛產品概況

馬來西亞近三年(2019至2021年)平均年進口醫衛產品金額為67.32億美元,前5大進口來源分別是中國大陸(比重24.95%)、歐盟(23.91%)、美國(12.01%)、新加坡(7.45%)、日本(6.01%),我國則位居第12名,市佔率為1.91%。

醫衛新南向政策推動後(2018年至2021年),臺灣醫衛產品銷馬來西亞呈現先降後升走勢,在最新年度2021年馬來西亞自臺灣進口醫衛產品金額為1.39億美元,其中醫材占逾七成五,進口金額約1.08億美元,臺灣醫材在馬來西亞面對的平均關稅稅率為2.1%,關稅區間介於0%至30%,臺灣出口較多的醫材類別為「其他塑膠橡膠與紙製品」、「眼鏡類」和「手術與治療用醫療器材」。相較之下,藥品占馬來西亞醫衛產品自臺灣總進口之比重較低,2021年約占二成(3,118萬美元),目前馬來西亞藥品皆已為零關稅,臺灣主要以「中藥材」和「中西藥品」對馬國出口較多。

[1] “Health Facts 2021,” Ministry of Health Malaysia, November 2021, https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Penerbitan%20Utama/HEALTH%20FACTS/Health_Facts_2021.pdf.

[2] 同上註,頁7。

[3] 同上註,頁8。

[4] “Domestic general government health expenditure (% of GDP) - Malaysia, World,” The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.GHED.GD.ZS?locations=MY-1W.

[5] “Out-of-pocket expenditure (% of current health expenditure) - Malaysia, World, The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=MY-1W.

[6] “Health Facts 2021,” Ministry of Health Malaysia, November 2021, https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Penerbitan%20Utama/HEALTH%20FACTS/Health_Facts_2021.pdf.

[7] “NHMS 2019 Technical Report: Healthcare Demand” National Institutes of Health, Ministry of Health Malaysia,  http://iku.moh.gov.my/images/IKU/Document/REPORT/NHMS2019/Report_NHMS2019-HCD-eBook_p.pdf (accessed on October 11, 2020)

[8] “Fact Sheet NHMS 2019” National Institutes of Health, Ministry of Health Malaysia, http://iku.moh.gov.my/images/IKU/Document/REPORT/NHMS2019/FactSheet_BI_AUG2020.pdf (accessed on October 11, 2020)

[9] “Health Facts 2021,” Ministry of Health Malaysia, November 2021, https://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Penerbitan%20Utama/HEALTH%20FACTS/Health_Facts_2021.pdf.

[10] 同上註。

[11] “NHMS 2019 Technical Report: Non-communicable diseases: risk factors and other health problems” National Institutes of Health, Ministry of Health Malaysia, http://iku.moh.gov.my/images/IKU/Document/REPORT/NHMS2019/Report_NHMS2019-NCD_v2.pdf (accessed on October 11, 2020)

[12] “500,000 Malaysians experience depression” FMT News, https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2020/10/10/500000-malaysians-experience-depression/ (accessed on October 11, 2020)

[13] “Malaysia – Country Profile,” Institute for Health Metrics and Evaluation, https://www.healthdata.org/malaysia.

[14] “MALAYSIA HEALTHCARE CHRONICLES 2009 - 2019: A 10 YEAR JOURNEY OF MALAYSIA'S HEALTHCARE TRAVEL INDUSTRY” MHTC, http://malaysiahealthcare.org/wp-content/uploads/2020/01/MHTC_Chronicle-Report_18_RET1709P_Full-Book_160120@3.15pm.pdf (Last accessed on September 14, 2020)

[15] “Strategic Plan 2021-2025,” Ministry of Health Virtual Library, 12 June 2022, http://vlib.moh.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.document.Document_a61cc569-a0188549-4b0d5d00-d8f52a40.

[16] 同上註,頁38。

[17] 同上註,頁44至52。

[18] 同上註,頁55至57。

[19] 同上註,頁59至63。

[20] 同上註,頁65至70。

[21] 同上註,頁73至75。

[22] 同上註,頁77至78。

[23] 同上註,頁81。

[24] “Healthcare Resource Guide: Malaysia” export.gov, https://2016.export.gov/industry/health/healthcareresourceguide/eg_main_108601.asp (accessed on September 30, 2020)

[25] “Medical Devices – Malaysia,” Accessed September 16, 2022. https://www.statista.com/outlook/hmo/medical-technology/medical-devices/malaysia?currency=usd.

[26] “Malaysia has 3.6 million diabetics, says Dzulkefly” The Star, https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/03/27/malaysia-has-36-million-diabeticssays-dzulkefly (accessed on September 30, 2020)

[27] “Fact Sheet and Infographic Booklet of the National Health and Morbidity Survey 2019” The Ministry of Health Malaysia, https://mdes.org.my/2020/05/30/1268/ (accessed on September 30, 2020)

[28] “Healthcare Resource Guide: Malaysia” export.gov, https://2016.export.gov/industry/health/healthcareresourceguide/eg_main_108601.asp (accessed on September 30, 2020)

[29] “Medical Devices – Malaysia,” Accessed September 16, 2022. https://www.statista.com/outlook/hmo/medical-technology/medical-devices/malaysia?currency=usd.

[30] “Malaysia has 3.6 million diabetics, says Dzulkefly” The Star, https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/03/27/malaysia-has-36-million-diabeticssays-dzulkefly (accessed on September 30, 2020)

[31] “Fact Sheet and Infographic Booklet of the National Health and Morbidity Survey 2019” The Ministry of Health Malaysia, https://mdes.org.my/2020/05/30/1268/ (accessed on September 30, 2020)

[32] “Malaysia Pharmaceutical Market (Nov 2018)” Centre for Entrepreneur Development and Research, https://www.cedar.my/images/industryarticles/15.pdf (Last accessed on September 30, 2020)

 

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