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醫衛新南向產業e鏈結

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醫衛概況需求


菲律賓醫衛產業概況與需求

  • 公告日期︰2020-09-17
  • 國家︰菲律賓

一、基本概況

1. 菲律賓醫療體制之發展

  菲律賓的健康狀況在過去數十年中所有改善,菲律賓人民平均壽命在2007年時已到達72歲 。菲律賓之醫療服務提供屬於公私立混合制度:以菲律賓衛生署(Department of Health, DOH)為中央主管機關,主要任務為制定國家健康衛福政策方向,以及建立技術標準和指導方針;地方政府則於1991年「地方政府法」(Local Government Code, LGC)頒布後,獲得醫療服務提供之自主權,但仍須透過健康發展心(Centres for Health Development, CHDs)接受DOH之指導。省級地方政府(Provincial governments)提供二級醫療照護服務,而市級地方政府(city and municipal administrations)則提供初級醫療服務,至於鄉村級醫療機構則於1950年起成立於各地區以改善人民近用醫療照護之情況 。私立醫療機構提供之醫療服務則涵蓋三個層級,並且多集中在菲律賓主要城市,整體來說,菲律賓大多數的醫院為私人所有,公立醫院僅佔30%左右。

  由於菲律賓對於醫療體系之管理分為三級,且地方政府對於中央政策保留相當程度之自主權,因此造成醫療體系管理上之分化,而醫療服務亦受往往受到當地政治影響,導致全國各地區醫療保健品質差異甚大。根據PhilHealth的數據顯示,目前(2020年9月)菲律賓全國已獲認證的第一層級(Level 1)的醫院有826家,第二層級醫院(Level 2)有340家,第三層級醫院有117家[1]。根據菲律賓大學(University of Philippines)針對COVID-19疫情所進行的醫療能力初步調查結果顯示,全國第二層級及第三層級的醫院合共僅有67,119張病床,當中有41%在公營醫院,59%在民營醫院,超過三分之一病床集中於首都地區[2]

2. 醫療資源分布不均

  誠如前述,菲律賓大多數醫院為私立,並集中在主要城市,而偏遠或貧窮地區之醫療機構雖提供初級醫護服務,但其醫療品質卻不足以支應民眾醫療需求。在人力資源方面,菲律賓的護士與助產士數量隨著國際市場需求而迅速增加,相較之下,醫生、牙醫等人力資源相顯不足。

3. 醫療健康政策目標

  有鑑於菲律賓整體醫療體系中,財政資源缺乏、醫療資源分布不均、偏遠地區醫療品質不佳等問題,菲律賓在其「健康議程2016-2022」(Philippine Health Agenda 2016-2022)中,制定2016年至2022年的國家醫療與衛福發展方向與目標。對此,政府針對以下問題著手改善:

  • 增加基礎醫療設施與服務之覆蓋率,並為貧困家庭與特殊族群年度健康訪視,並發展綜合醫院培植專業培訓與研究之實驗室,且設立專責監督機制;
  • 加強各醫療預算之功用,避免與PhilHealth重疊,並擴大PhilHealth涵蓋範圍(如門診、藥品等),同時確保PhilHealth費用涵蓋醫療護理費用且以品質為基準;
  • 修訂醫療職業課程計畫,以符合當地與國際趨勢,提供偏鄉地區全額獎學金,並為所有醫療類科畢業生制定強制性回國服務機制;
  • 採取電子作業,包括醫療設施之登錄、臨床與用藥記錄等;
  • 建立透明化與責任制的醫療資訊,以強化醫療服務品質;
  • 平等對待所有病人,並推動各公部門與私人支持醫療政策。

4. 醫療保險

  在醫療支出方面,菲律賓2017年醫療總支出佔整體GDP的4%[3] 。然而,菲律賓醫療費用大部分仍仰賴自費款,導致自費額度高,其佔醫療總支出53%[4]。菲律賓雖設立全國性醫療保險機構PhilHealth,但其提供財務資源有限,民眾自付費用之比例仍居高不下,其中主要用以支付藥物費用;2010年時菲律賓政府啟動重大醫療保險改革,目標在於將醫療健康保險覆蓋整個菲律賓,使所有菲律賓國民皆能受到醫療保險之保障。2019年2月菲律賓政府公告實施新的《全民健康保險法(Republic Act No. 11223)》,將所有菲國國民納入國家健康保險計畫(National Health Insurance Program, NHIP)的涵蓋範圍。新法指定PhilHealth負責統籌採購國家醫藥品和服務,改善偏鄉地區醫療設施不足之問題,縮小城鄉醫療水準之差距,以及引導私部門策略性參與醫療基礎建設之投資項目。

二、醫療產業概況與需求分析

1. 醫療器材方面

  菲律賓醫療器材市場在2018年之規模約3.67億美元,其中最大宗為輪椅、眼科儀器、醫療家具及消毒器等雜項產品,占整體34.86%,約為1.51億美元。其次是醫療耗材,占整體30.97%,約為1.33億美元。診斷顯像器材約占20.7%,約9,000萬美元。整體而言,菲律賓醫療器材市場高度依賴進口,當中以美國廠商的產品市占率最高,其次為德國、日本、中國及新加坡的廠商[5]

2. 藥品市場

  由於菲律賓為醫藥分業制度,由醫師開立處方再由藥局配藥,大多數處方藥品皆可在藥局購買,且藥品支出以自費為主。菲律賓藥品市場在2013年統計約43億美元,年成長率約7-8%左右,預期2020年將增至80億美元[6]。主要藥品依賴國外進口,本地藥場則多生產價格較低之學名藥。菲律賓藥品市場中,以品牌之學名藥為多數,佔整體藥品支出之55%。

3. 自臺灣及各國輸入醫衛產品概況

  菲律賓近三年(2017至2019年)平均年進口醫衛產品金額為29.89億美元,前5大進口來源依序為歐盟(32.58%)、中國大陸(15.13%)、美國(9.84%)、印度(8.24%)、新加坡(5.47%),我國則排名第14,市佔率1.01%。

  醫衛新南向政策推動以來(2018年至2019年),菲律賓自臺灣進口醫衛產品年平均金額為3,123萬美元,其中醫材占53.27%(1,664萬美元),進口金額較政策推動前(2016年至2017年)成長35.41%,不過臺灣在菲律賓的市佔率下滑至1.39%,減少0.14個百分點,臺灣醫材在菲律賓面對的平均關稅稅率為2.4%,關稅區間介於0%至15%,「醫學影像裝置」為臺灣對菲出口較多的醫材類別。另外,藥品占2018年至2019年菲律賓醫衛產品自臺灣總進口之比重為46.73%(1,460萬美元),金額較政策推動前(2016年至2017年)成長8.76%,惟臺灣在菲律賓的市佔率亦微幅下降0.02個百分點至0.75%,臺灣藥品在菲律賓面對的平均關稅稅率為2.06%,主要以「中西藥品」對菲出口最多。

菲律賓醫衛產品自臺灣進口概況表

產業 MFN稅率(%) 新南向政策推動前 新南向政策推動後 B較A變化
A.2016~2017年自臺灣平均進口 B.2018~2019年自臺灣平均進口
金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 成長率(%) 市佔率(%)
醫衛產品合計 2.18 (0~15) 25.71 100.00 1.01 31.23 100.00 0.99 21.49 -0.02
藥品 2.06 (0~6.5) 13.42 52.20 0.77 14.60 46.73 0.75 8.76 -0.02
醫療器材 2.40 (0~15) 12.29 47.80 1.53 16.64 53.27 1.39 35.41 -0.14
資料來源:中經院2020年執行衛福部委託計畫。

 


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