泰國醫衛產業概況與需求

• 張貼日︰107-08-29
• 國家︰泰國

泰國醫衛產業概況與需求

一、基本概況

1. 近年泰國醫療與健康照護體系發展情況

伴隨著穩定的經濟成長，近年間泰國醫療與健康照護體系亦獲得相對應的發展，相較於其他東協國家，泰國無論是在醫療支出或是醫院數量均表現突出。2016年泰國境內公立醫療院所數量為 962家，私立醫療院所數量為 245 家，公立醫院數量為私立醫院數量之 4 倍左右。泰國前 50 大醫院中，僅一家為私立醫院（Bumrungrad International Hospital，康民醫院），其他均為公立醫院，其中床數大於 1,000 床的公立醫院約有 10 家，前 3 大公立醫院甚至超過 2,000 床。

泰國同時也是東協國家中醫療支出較高的經濟體，根據 Business Monitor International 統計，2012 年泰國政府在醫療支出約為113 億美元（約占總醫療支出之75%），私人醫療支出約為 38 億美元（約占總醫療支出之 25%），總共約 151 億美元。根據勤業眾信預估，泰國在健康照護的支出在2018年會達到187億美元。主要因為泰國政府之三大醫療保險推行已超過十年之久，約 90%以上的民眾享有政府醫療保險，私人自費就醫者較少，因此造就了泰國以醫院學名藥為主的藥品市場結構，約占51%左右，而自費醫療之 OTC 藥品則僅占 20%左右市場。

2. 國際醫療服務發達

私立醫院多為國際醫療等級，主要病患為外國人，例如 Bumrungrad International Hospital（康民醫院）、Samitivej Hospital（三美泰醫院）與 Bangkok Hospital（曼谷醫院）合稱泰國三大星級國際醫院 。除此之外，泰國獲得國際醫院評鑑(JCI)的醫院數量亦居於東協國家之冠，在1207家醫院中已經有61家醫院通過JCI評鑑，遠高於馬來西亞（14家）、越南（4家）、印尼（26家）、菲律賓（5家）等東協國家。加上泰國政府強力之支持及推廣，有計畫將泰國打造為亞洲醫療中心，讓泰國逐漸在醫療觀光產業嶄露頭角。

3. 龐大移民醫療需求

泰國觀光業興盛每年迎來龐大的觀光人士，加上國際商業活動發達，境內外國居留人口不斷增加。依據世界衛生組織統計資料顯示，泰國境內外國移民已經達到240萬人，使得「移民醫療」成為泰國醫療衛生體系的重要挑戰之一。龐大觀光客出入境以及國際商務人士的頻繁移動，使得泰國暴露在較高的疫病傳染風險下，對於該國防疫體系形成龐大的負擔，必須隨時因應大型公共健康事件的侵襲問題。同時，泰國境內亦有部分移民人口沒有受到健康保險或社會安全體系的保障，使得泰國政府在處理移民醫療與防疫風險問題時更加棘手。

4. 醫療政策發展方向

（1）打造泰國成為亞洲醫療中心十年計劃

基於國內醫院數量多、價格相對低廉且觀光業本就興盛，泰國政府深知自身醫療服務具備跨領域結合之潛在優勢，早在2004年即已訂定國家產業發展計畫，目標以10年為期將泰國打造成為「亞洲醫療中心（Medical Hub of Asia）」。此一產業政策之重點工作有兩大區塊：一是發展高品質、價格低廉的國際醫療服務；二是扶植國內醫療器材產業。

（2）醫療保險

泰國以公保、勞保與私保三大健保制度建構其醫療保險體系，2001年1月泰國政府推動以全民納保為目標之健保改革，推出「30泰銖方案」，該計畫針對平均年所得低於2,000美元之弱勢民眾提供醫療保險，補充了三大健保制度不足之處，大幅提升了健保涵蓋率。除此之外，為了因應國內日益嚴峻的移民醫療問題，2001年泰國也開始將外國移民納入健康保險體系外國居民或工作者均強制加入「移民健康保險機制」。自此，泰國進入了實施全民健康保障制度的時期。

泰國主要的健康保險制度可分為三大類型：

• 社會福利型的醫療保障制度，包括針對政府公務員及其家屬免費醫療的國家公務員醫療保障制度，對於低收入家庭、6歲至11歲的小學生、老年人、和尚、退伍軍人等實行免費醫療；
• 強制性的醫療保險，即對於正式部門、私營企業雇員的強制性的社會保障計劃以及對雇員因工受傷的工人補助計劃；
• 自願醫療保險，包括私人健康保險和「30銖計劃」，後者主要針對沒有參加前兩項保障計劃的其他泰國公民。

二、醫療產業概況與需求分析

1. 醫療器材：仰賴進口

在醫療器材產業方面，泰國醫療器材產業高度仰賴進口，目前泰國每年醫療器材進口金額達400億泰銖，我國輸銷泰國醫療器材主要品項，包括：醫用塑膠製品、電動代步車零件、消毒器具等。在國內醫療器材製造方面，由於泰國國內廠商的平均技術能力相對較低，則國內生產品項絕大多數屬於低階醫療器材。相對於此，每年泰國醫院從財政支出用於醫療器材的花費則高達1,550億泰銖，顯見泰國醫療器材市場潛力龐大。

近年來泰國政府亟思推動國內醫療器材部門之產業升級。在泰國醫療設備方面，目前八成均仰賴進口，2010年市場產值7億美元，2015年已達11億美元。泰國工業部於2015年已經針對醫療器材產業訂定發展方針，將以促進泰國醫療設備產業發展為核心工作，期盼在未來五年內可自行生產全面的醫療器材。工業部考量到現階段醫療觀光服務收入已經與觀光收入並駕齊驅，成為泰國政府財政收入的主要來源之一，因此政府應該加強對醫療產業的投資，特別是國內醫療器材的製造技術。同時，泰國逐漸進入高齡化社會，政府積極推動相關產業的轉型也是為不久將來泰國進入高齡化社會做準備。

2. 醫療觀光以大城市為主，呈現多元化發展

泰國致力強化醫療服務與觀光業的連結，每年吸引超過 250 萬之國際醫療觀光客，主要客源來自中東、葉門、沙烏地阿拉伯、緬甸、柬埔寨等國家，為區域重要醫療中心。泰國的醫療旅遊約占 GDP 的 0.4%，泰國被視為東南亞平價醫療的首選之地，平均每年有 140 萬名的醫療觀光客，泰國在醫療觀光的收入達43 億美元，過去 10 年並以每年 15%的高度成長。

泰國醫療觀光市場及服務業者絕大部分集中於曼谷地區及其他重要觀光城市，如普吉、帕達雅、清邁等。因為該地區除有完善旅遊硬體配套設施外，亦兼具有大型或國際認證的醫療機構。根據統計，國際旅客赴泰國觀光行程當中，最常使用的醫療服務包括健康檢查、近視矯正雷射手術、整形美容手術、牙齒診療、外科手術及復健等項，顯示泰國在該等醫療領域已有相當知名度，專業亦受國際病患肯定。近年間泰國醫療產業主要透過吸引外人投資，尤其以併購私立醫院的方式進入市場，擴大消費族群並促進觀光醫療產業的國際化，同時帶動醫療器材的需求面及市場規模。

除此之外，傳統醫醫療所衍生出來的泰式按摩理療，以及泰國著名的SPA水療均受到觀光客的喜愛。兩者成為泰國在發展國際醫療異業結盟時的主力之一。這兩項泰國聞名的休閒保健服務，每年皆吸引大量觀光客赴泰，此亦泰國在國際間強力推廣觀光醫療的重要賣點。

3. 傳統醫學：近年中藥市場發展迅速

泰國傳統醫學以本土醫學、中醫並存，泰國傳統草藥使用比例約為2.6%，近年來泰國中藥市場發展迅速，進口中藥材大量增加，中藥製劑在泰國以藥品管理，中藥註冊登記不易，目前未有我國中藥廠業者取得該國中藥上市許可證，現行實務上係以食品方式進入該國市場。依據2017年1月至10月之貿易統計資料，我國中藥製劑至泰國出口值約為2.6萬美元。

4. 醫療產業需求面向

泰國持續與世界會生組織(WHO)進行五年一期的國際合作計畫，稱為：「世界衛生組織國家合作戰略(CCS)」，在長期努力之下，泰國在傳染性疾病、公共衛生等問題方面已經有了長足進展，各項健康與醫療指標均有大幅度的提升。然而，其他新興的公眾衛生健康議題則開始受到國際間的關注，特別是因藥物濫用產生的抗生素耐藥性問題，道路安全與車禍死亡率高，以及外國人士頻繁出入境與觀光發展產生的健康衛生事件等。此外，非傳染性疾病如高血壓、糖尿病等民眾健康問題也開始受到對應的關注。

據此，在最新的5年（2017-2021）CCS戰略計畫中，泰國希望透過WHO平泰就下列議題進行戰略合作：

• 抗生素耐藥性問題
• 全球衛生外交（包括國際貿易與衛生）
• 移民健康
• 非傳染性疾病
• 道路交通安全

5. 自臺灣及各國輸入醫衛產品概況

泰國在2014至2016年間，共自全球進口56億7,730萬美元的醫衛產品，其中前五大進口來源國分別是：歐盟28國（30.97%）、中國大陸（15.69%）、美國（15.33%）、日本（7.91%）、瑞士（5.12%）；我國則位居第14名，市佔率為0.95%。

2014至2016年泰國自臺灣進口醫衛產品的5,385萬美元中，醫療器材占超過一半，為臺灣出口泰國主力項目，自臺灣進口金額為2,970萬美元，較2007至2008年成長12.05%。臺灣的市占率為1.26%，近10年因中國大陸競爭下滑0.78個百分點。臺灣目前面對的平均關稅為3.43%，主要出口品項為「醫學影像裝置」與「眼科器具」，占泰國醫衛產品自臺灣總進口的11%與9%。

2014至2016年泰國自臺灣進口製藥業產品金額約1,671萬美元，較2007至2008年成長39.55%，但臺灣的市占率同樣面臨中國大陸產品挑戰。臺灣製藥產品至泰國面對的平均關稅率為4.37%，主要出口的產品為「中西藥、動物藥用」。至於生技及保健食品約占泰國醫衛產品自臺灣總進口的16.48%（916萬美元）。臺灣的市占率為1.71%，儘管面臨12.33%的高關稅，近10年仍微幅成長0.21%，為三個子產業中臺灣在泰國最具競爭力者。