醫衛概況需求
泰國醫衛產業概況與需求
- 張貼日︰2022-10-06
- 國家︰泰國
泰國醫衛產業概況與需求
基本概況
1. 泰國醫療與健康照護體系發展情況
伴隨著穩定的經濟成長，近年間泰國醫療與健康照護體系亦獲得相對應的發展，相較於其他東協國家，泰國無論是在醫療支出或是醫院數量均表現突出。在2019年泰國擁有38,512家提供醫療照護服務的設施，當中約35% 由國家資助，包括公衛中心、地區衛生所和綜合醫院，剩餘65%則為私人經營診所和醫院。依據醫療服務規模和範圍劃分，98.3%被歸類為基礎照護提供者，包括9,800家公衛和地區健康中心以及24,800家私人診所。剩下的1.7%為二級和三級醫療照護提供者，共664家醫院，其中294家為由政府、衛生部、地方政府、國有企業或曼谷市政府管理，以及370家私立醫院。在2022年泰國總病床數約為18萬張，以及59家醫院取得國際醫院評鑑認證（JCI Accreditation）。
2.醫療保險制度
泰國於2002年通過《國民健康安全法》（National Health Security Act），將絕大部分國民納入健康保險。目前泰國的公共健保制度分為公保、勞保和國民保險三類。現役公務員與眷屬及退休公務員使用的公保計畫為「公務員醫療福利計畫」（Civil Servant Medical Benefit Scheme, CSMBS），私部門僱員則以「社會健康保險計畫」（Social Health Insurance scheme, SHI）保障，其餘人則參加「全民健保計畫」（Universal Coverage Scheme, UCS），在公共健保計畫之外則有各類私人醫療保險。2020年此三類公共醫療保險的覆蓋情形分別是CSMBS覆蓋520萬人，約占全國人口的8%，參與者可以在公、私立醫院接受醫療服務，而無需支付任何費用；SHI覆蓋1,255萬人，占18%，基金由參與者支付保費、雇主提撥和政府資助。基金支付款項可用於公共和私人設施的治療；最後的UCS也稱「金卡或30泰銖健保方案」，目前有4,761萬泰國人，全國人口的71%參加該計畫。整體來說，目前99.8%的泰國人皆已被納入各類健康保險體系。
3. 醫療政策發展方向
為因應人口老化、氣候和環境、技術發展以及貿易投資等因素影響泰國健康體系永續發展的潛力，泰國衛生部（Ministry of Public Health, MOPH）在2017年公布「2017年至2036年泰國公衛戰略計畫」（National Strategic Plan for Public Health 2017-2036，底下簡稱泰國2036公衛戰略），以20年為期促進泰國的公衛體系發展，以達到人民更健康、照護工作者更愉快，以及醫療體系更為永續為目標。泰國2036公衛戰略分為四期進行，以五年一期陸續推動醫療體系的改革與強化，最終目標是在2036年成為亞洲最佳醫療體系前三名的國家。在具體的實施策略上，泰國2036公衛戰略制定四大策略，分別是：
• 卓越的促進、預防和保護體系（Promotion, Prevention and Protection, PP&P）：工作內容包括提高泰國各年齡人口與各地區的生活品質，預防疾病和控制及降低健康風險，以及環境管理。
• 卓越的醫療服務：旨在發展基層照護集群（Primary Care Cluster）、醫療照護系統、綜合緊急醫療服務和轉診系統、醫療產業，以及紀念泰皇和指定特殊區域的相關計畫。
• 卓越的醫療從業人員：制定和發展衛生人力管理系統。
• 卓越的公衛治理：包括發展良好治理體系和品質組織、健康資訊科學體系、展健康財務管理系統、針對健康問題進行研究和創新，以及制定和重構衛生法規體系。
泰國2036公衛戰略每項策略皆有相應的工作計畫和項目。例如在策略2「卓越的醫療服務」，工作計畫之一為發展醫療產業。對此，泰國規劃大力促進和鼓勵草本藥品發展，推動草藥產業上、中和下游能全面整合至省級衛生和經濟系統之內，設定泰國在2036年成為亞洲的草藥中心，草藥產品總市值達到1.21至2.95兆泰銖（約1兆160億至2兆5千億新台幣）。
醫療產業概況與需求分析
1. 醫療器材需求將持續上升
泰國的醫療器材市場2020年包括國內銷售和出口總值，規模約占當年GDP的1.2％，約60億美元。從全球醫療器材產業來看，泰國則是排名世界第19位的醫療器材出口國，占全球市場規模的1.2%，以及第32位的醫療器材進口國，占0.5%。醫材進出口金額在2020年分別是出口520億以及進口780億泰銖，約同14億及21億美元。同年主要出口產品為拋棄式醫材（single-used devices）如橡膠手套、醫用橡膠手套、導管和醫用導管、注射器和皮下注射針頭，以及繃帶和敷料等，占出口總值的90％，主要出口市場為美國（29.6%），日本（11.7%）、荷蘭（5.7%）、德國（5.6%）以及中國（5.4%）。進口產品則以耐用醫療物品和拋棄式醫材為主，包括超音波設備、X光機、心電圖和腦電圖監視器以及眼科設備等，占全部進口的80.7%，主要進口來源國為美國（22.7%）、中國（16.9%）、德國（10.4%）、日本（7.6%）和愛爾蘭（4.5%）。
截至2021年6月，泰國境內有965家醫材製造商登記在案，其中98%為中小企業，合計營收僅占全部營收的19.1%；2%為大型製造商，其營收占總收入的80.9%，其中泰國本地大型製造商如Nipro、Hoya Optics與Kawasumi Laboratories，其餘為跨國企業。目前泰國生產的多數醫療器材為以橡膠和塑料等原料的基本商品，無需複雜技術並用於出口，占總產量70%。以製成品用途而言，製造拋棄式醫材的業者最多，其次為製造耐用醫療器材，以及剩餘一小部分的製造商可生產試劑和檢測試劑盒，這類公司大多為與跨國公司合資企業，相關產品包括糖尿病、腎病和肝炎檢測試劑盒。目前泰國有超過2,000家醫材進口商，以及8,000家批發商、代理商和零售商，絕大多數亦為中小企業。主要的經銷商則有Zuellig Pharma、Procter & Gamble Trading、Pharmahof、B. Braun、Biogenetech、Bionet-Asia 和 Technomedical等公司。
展望近期發展，由於受到非傳染性疾病的增加使泰國人的不健康率（rates of ill-health）持續上升，外國患者來泰就醫的回流，私部門對醫院的持續投資，全球消費者對健康保健興趣增加，主要出口市場對泰國乳膠手套和注射器/皮下注射針頭需求增加，以及泰國的醫療創新中心政策等因素影響，預期未來兩年（2022-2023年）的泰國醫材需求將持續增加。
2. 藥品以進口高單價的慢性病藥物為主
2020年泰國藥品銷售額為1,900億泰銖（51.3億美元），出口總值為130億泰銖（3.51億美元），進口則為550億泰銖（14.85億美元），其中進口藥品大部分為購買原廠和專利藥，以及用於治療高血壓和糖尿病的藥物其主要進口來源國分別是德國（14%）、印度（9%）、美國（8%）、法國（8%）和日本（7%）。
泰國製藥業在產業鏈上的位置是學名藥成品的最終階段生產商，指的是泰國製藥商通常是進口原料藥（API）將之混合後產製成最終產品，產品價值較高的包括止痛藥和退燒藥。截至2021年8月，泰國國內有148家製藥商取得GMP認證，但其中只有5%的製造商有能力生產氫氧化鋁、阿斯匹靈、碳酸氫鈉或去鐵酮等原料藥，且主要用於內部成藥生產的投入。在藥物研發方面則以開發愛滋病、禽流感和流感疫苗為主要參與方向。在國內企業組成主要分為國有企業和私人企業兩大群體。國有企業包括政府製藥組織（Government Pharmaceutical Organization）和國防製藥廠（Defense Pharmaceutical Factory）。私人企業則由以泰國股東為主的當地藥廠和跨國企業組成，知名本土藥廠包括Siam Pharmaceuticals、Berlin Pharmaceutical Industry、Thai Nakorn Patana、Biopharm Chemicals 和 Siam Pharmacy。Biolab、Mega Lifesciences 和Olic等公司。
泰國因受新冠肺炎疫情影響，去年整體藥品市場增長速度減緩。不過隨著經濟活動復甦，加上使泰國人因疫情增加個人健康關注程度加，高齡化社會的慢性病治療需求等因素，預估未來兩年藥品市場將開始反彈。在市場需求方面，治療高血壓、糖尿病、心髒病、中風和癌症等慢性病的專利藥物，以及治療流感、呼吸道疾病和過敏症等學名藥的需求持續存在且逐漸增加。
3. 醫療觀光在東協名列前茅
泰國在2004年時即以訂定政策致力發展醫療旅遊產業。根據國際產業組織世界旅行及觀光理事會（World Travel & Tourism Council, WTTC）2019年調查報告，泰國在2017年為全球第五大醫療觀光目的國，國際旅客在泰國的醫療觀光支出為5.9億美元，當年前四名國家分別是美國（39.3億）、法國（8億）、土耳其（7.6億）和比利時（6.4億）。泰國政府亦以政策支持續持及推廣泰國的醫療產業，有計畫將泰國打造為亞洲醫療中心（medical hub of Asia），讓泰國逐漸在全球醫療觀光產業名列前茅。
根據泰國投資局（Thailand Board of Investment, BOI）2019年的政策報告指出，2010年至2018年間泰國的醫療旅客從178萬人次增加至342萬人次，年複合成長率（CAGR）達8.52%。泰國醫療旅遊市場及服務業者絕大部分集中曼谷、那空沙旺、清邁、清萊、孔敬、烏隆他尼和普吉島等主要觀光城市，主因在於這些城市不但軟硬體設施完善，亦設有取得JCI評鑑的醫療設施。在醫療服務方面，泰國提供的醫療服務包括美容手術、心臟手術、眼科雷射手術、血管氣球擴張術、剖腹生產、癌症治療、髖關節置換、器官移植和心臟病學測試。
泰國私立醫院多為國際醫療等級，主要病患為外國人。尤其是在2015年東協經濟共同體開放，泰國增加許多來自周邊國家的患者，同時泰國的私立醫院藉由併購逐漸形成幾個大型醫院集團包括曼谷醫院集團（Bangkok Hospital Group）、吞武里醫療集團（Thonburi Healthcare Group）和曼谷連鎖醫院（Kasemrad Hospital group）。在醫療觀光的客源方面，根據泰國衛生部2019年調查，外國觀光客在泰國接受過泰國醫療和照護服務的前五名群體為中國（4.6%）、緬甸（4.2%）、寮國（2.3%）、韓國（1.1%）以及日本（0.8%）。另外根據同份調查結果，2019年有63萬名旅客在泰國就醫，支出達1,200億泰銖（32.4億美元）。
目前泰國政府促進醫療旅遊相關做法包括推動醫學美容、變性、膝關節和心臟疾病治療、生育治療和牙科工作等領域標準提高到國際水準，推動泰式按摩被聯合國認證為非物質文化遺產，同時泰國觀光局亦在政策宣傳上將泰國行銷成為「世界醫療與健康度假勝地」。
4. 醫療產業需求面向
泰國在2016年提出新一期的長期產業國策「泰國4.0」（Thailand 4.0），其中將醫療產業列為發展重點。然而，雖然泰國擁有健全和強勁的醫療旅遊產業，且為東協醫療觀光排名優先的國家，但由於目前包括東協在內的各國皆開始制定政策推動發展醫療觀光，尤其是泰國鄰國的馬來西亞和新加坡，以及東亞的韓國，皆是泰國有力的競爭對手。因此隨著疫情趨緩，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）也在今年重新指示泰國要持續加強推動醫療旅遊。
此外，若從投資人的角度來看，泰國醫療產業目前也面臨若干挑戰，未來需持續關注並加以解決。泰國開泰銀行（KASIKORNBANK）董事長Pipit Aneaknithi於2021年於泰國內分泌學會舉辦的研討會發表專題演講指出泰國醫療產業面臨的挑戰和未來趨勢，包括僅針對較不複雜的疾病提供治療；專注於服務而不是以技術或專業治療取勝；醫務人力缺乏；高齡化社會需求增加；嚴重依賴進口藥品和醫療設備等因素。基於前述，Pipit Aneaknithi建議未來泰國要成為世界醫療中心，應多加注意幾項關鍵因素包括：1)使用與發展健康科技、2)加速基因醫學（genomic medicine）和精準醫療發展及創新；3)持續利用諸如免稅以鼓勵投資與延長外國人居留時限等政策支持醫療產業發展；以及4)鼓勵企業加大與醫療科技和醫療服務的風險投資等。
5. 自臺灣及各國輸入醫衛產品概況
泰國近三年（2019至2021年）平均年進口醫衛產品金額為97.39億美元，前5大進口來源是歐盟（比重24.69%）、中國大陸（24.36%）、美國（12.4%）、日本（11.31%）、韓國（3.68%），我國排第12名，市佔率1.67%。
醫衛新南向政策推動後（2018年至2021年），臺灣醫衛產品銷泰國呈上升趨勢，在最新年度2021年泰國自臺灣進口醫衛產品金額為1.97億美元，其中醫材占逾九成，進口金額約1.8億美元，臺灣醫材在泰國面對的平均關稅稅率為4.34%，關稅區間介於0%至30%，臺灣出口較多的醫材類別為「其他塑膠橡膠與紙製品」、「醫用化學製品」、「醫學影像裝置」。相較之下，藥品占泰國醫衛產品自臺灣總進口之比重較低，2021年僅占約一成（1,724萬美元），臺灣藥品在泰國面對的平均關稅稅率為4.53%，關稅區間介於0%至109%，臺灣對泰國出口主要集中在「中西藥品」。
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