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醫衛新南向產業e鏈結

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醫衛概況需求


印尼醫衛產業概況與需求

  • 公告日期︰2020-09-03
  • 國家︰印尼

一、基本概況

1. 醫院數量龐大,私立醫療院所比例較高

  根據印尼衛生部於2018年的統計資料,印尼共有2,813間醫院和9,993間社區健康中心(Community Health Centre, Puskesmas),全國擁有310,710張病床。在2,813間醫院中,私立醫院數較多1,787間(占63.5%),公立醫院則有1,026間(占36.5%)[1]

2. 醫療設施的城鄉差距大

  依據印尼衛生部公布2018年之統計數據,印尼醫療設施的城鄉差距大,全國51%醫院設在發展較為富庶的爪哇島上。而扮演基層醫療關鍵角色的社區健康中心,當中僅有31.39%是擁有足夠家庭醫學醫師提供服務,有25.74%一直處於醫師短缺的狀態,42.87%僅能勉強維持最低水平的運作。此外,根據衛生部的規定,無論是公立醫院或私立醫院每三年均要通過醫院評鑑,2019年印尼衛生部調查發現,印尼的公立醫院有745間(72.6%)的獲得認證,私立醫院則有1,225間(68.5%)獲得認證[2]

3. 醫療人員與人口的比例仍低於WHO建議之理想比例

  根據2018年印尼衛生部的統計數據顯示,目前全國有205,597名醫師,當中家庭醫學醫師(General Practitioner)有134,459名,牙科醫師(General Dentist)有3,818名,而專科醫師(Medical Specialist)有29,721,牙科專科醫師有37,599名。然而,根據WHO的數據顯示,印尼醫病比例高達1:2342,遠高於WHO建議標準1:1100,反映印尼的醫師短缺問題仍然嚴重[3]

4. 貧窮問題與衛生條件差

  根據2018年印尼衛生部的調查顯示,目前印尼全國仍有9.82%的人口生活在貧窮線下,當中居住在鄉村的人口中有13.2%的人口落在貧窮線下(每人每月可支配所得383,908印尼盾,約26.07美元),而都市則仍有7.02%人口落在貧窮線下(每人每月可支配所得415,614印尼盾,約28.22美元),貧窮問題雖然持續改善中,但問題仍然嚴重。除此之外,印尼的衛生建設仍相當落後,全國只有10.29%家庭有自來水供應,9.85%的家庭依賴瓶裝水(Bottled Water)作為他們主要飲用水來源,乾淨食水供應不足也帶來疾病問題[4]。根據WHO數據顯示,印尼5歲以下的兒童最大的致死原因是腹瀉,而透過食水污染傳播的痢疾常年位居死因之首;印尼人偏好吃油炸食物、抽煙人口亦多,中風與心血管疾病等與生活習慣相關的疾病亦是主要的致死病因。

5. 醫療服務缺乏投資與管理,醫療設備水準低落

  整體而言,印尼國內醫療服務缺乏投資與管理,醫療設備水準低落。如磁振造影(MRI)、電腦斷層掃描儀(CT scanners)儀器這類昂貴的診斷和成像設備,大多仍只有印尼的主要城市和部分地區有提供相關醫療檢查服務。而公部門初級保健中心的基礎設備普遍很差,尤其是農村地區。印尼高階醫療檢驗設備儀器的人口配比,較馬來西亞、新加坡、泰國等其他東南亞開發中國家為低。

6. 過去20年印尼政府持續針對醫療衛生體系推動各種改革

  印尼政府和行政部門推動的其他多項跨部門改革措施,也對印尼醫療衛生體系產生影響,印尼政府近年推動與醫療衛生體系相關之改革主要有四:(1)1999年開始,中央政府角色和責任下放到地方,改變了印尼衛生系統組織管理架構;(2)2003~2009年,調整公務機關的管理和治理方式,賦予公共衛生機構更大的自主權;(3)自2013年起,致力於提升衛生專業教育的品質;(4)1999年先從臨時社會安全網(temporary social safety net)開始,2014年之後擴大為全民健康保險,目標是將全民皆納入醫療體制內。

二、醫療產業概況與需求分析

1. 印尼高收入階層和中產階級偏好出國看病

  印尼貧富不均問題嚴重,經濟能力較好的印尼人對於政府透過公立醫院提供的醫療服務並不期待,甚或不信賴,許多偏好赴新加坡和馬來西亞就醫治療。除了星馬外,泰國也積極推銷國際醫療服務,不僅收費較新加坡低廉,且病人無須擔心語言、簽證、住院等問題,亦吸引許多印尼籍病人選擇到泰國醫療旅遊。

2. 增加大型醫療院所建設,致力提升醫療技術水準

  整體而言,印尼的醫療建設落後,專業的醫護人員亦極度短缺。在全民健保和金字塔頂端的雙軌醫療需求大幅成長之條件下,印尼政府鼓勵民間和外資參與投資醫療院所,期盼透過醫療衛生體系的改善,提高國民整體醫療水準,並留住高端醫療客群。印尼最大的醫療集團──西羅亞醫院集團(Siloam Hospitals Group)目前共有23家分院,未來幾年內希望將醫院增加至40家以上。另外,印尼慈濟綜合醫院也預計在2020年完工,將成為印尼第一家擁有骨髓移植醫療設備的醫院。

  此外,印尼欠缺大量訓練有素的專業醫護人員,且根據印尼醫師協會統計,剛入行的印尼醫師月薪大約僅2~3百萬印尼盧比(約153~230美元),同等職位的醫師在新加坡收入是印尼的10倍以上。如何鼓勵年輕學子投入醫療領域及進修,提高醫護人員的待遇及工作環境是印尼政府需要積極處理的問題。

3. 醫療領域放寬外國投資

  近年印尼政府持續改善投資環境、縮減相關投資法規及繁文縟節,期盼吸引外資投資印尼的醫療領域。2016年5月12日印尼總統佐科威(Joko Widodo)簽署公布的第44號總統令,對外人投資醫療行業的限制再做放寬,較大型的醫院、牙科等專科診所已開放外資上限為67%(東協會員國外資上限則為70%)。另有關醫材的生產與經銷仍需取得衛生部的特許,其中經銷醫材產品的外資上限為49%;至於生產「低風險」(Class I)醫材(如藥用棉花、紗布、繃帶、衛生棉、紙尿褲、病床、輪椅與拐杖等)外資上限為33%,其他風險類別則無外資限制。

4. 醫材產品市場商機龐大

  整體而言,印尼醫療器材大多仰賴進口,本土醫材製造商能提供的以拋棄式醫材和醫用傢俱為主。依據經濟部統計資料,過去5年(2012~2016年)印尼自全球進口醫材產品大致呈穩定成長趨勢,醫材產品總進口金額2012年約5.87億美元,至2016年增加為8.88億美元,平均年複合成長率為10.91%,顯示印尼醫材產品之需求呈現增加趨勢,市場商機相當龐大。

  另從進口品項來看,15類醫材產品中,2016年印尼進口最多的產品為「醫療外科牙科用儀器」(2.7億美元,佔比30.4%),其他重要進口品項包括:「檢驗試劑」(1.27億美元,佔比14.3%)、「醫用冷藏設備」(0.8億美元,佔比9.0%)、「超音波與核磁共振等電器診斷裝置」(0.7億美元,佔比7.9%)、及「矯正視力眼鏡」(0.6億美元,佔比6.8%)等。而印尼自臺灣進口的醫療器材則主要集中在「檢驗試劑」(365萬美元,佔比60.7%)和「傷口護理器材」(102萬美元,佔比17.0%)。

5. 對學名藥需求大

  印尼製藥業所遭遇的問題包括:(1)印尼公民和居民所使用的醫療服務超出其所支付之健保保費,導致虧損逐漸擴大;(2)許多在私部門工作的健康印尼人仍未加入全民健保;(3)印尼偏遠地區的基礎建設不佳,使印尼部分民眾無法獲得良好的醫療服務;(4)印尼製藥業高度依賴進口原料,在印尼盾貶值時將導致財務困難;(5)印尼是東協國家中醫療支出占GDP比例最低的國家之一,平均僅占GDP的2.8%,落後越南、柬埔寨、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國等國。

  印尼學名藥約占總藥品市場的40%,自2014年開始推動健保後,因為專利藥成本過高,健保體系對於學名藥需求大增。惟需注意的是,印尼對藥品進口的限制多,且往往透過關稅方式調高藥品價格,因此學名藥廠商想進軍印尼學名藥市場,透過技術授權等方式與當地製藥廠技術合作,在印尼當地生產製造是較好的方式。

6. 自臺灣及各國輸入醫衛產品概況

  印尼近三年(2017至2019年)平均年進口醫衛產品金額為32.63億美元,前5大進口來源分別是歐盟(29.93%)、中國大陸(22.61%)、美國(11.42%)、日本(5.81%)、新加坡(4.86%),我國排名第12,市佔率1.04%。

  在醫衛新南向政策推動後(2018年至2019年),印尼自臺灣進口醫衛產品年平均金額為3,618萬美元,其中醫材約占八成,進口金額為2,981萬美元,較政策推動前(2016年至2017年)大幅增加49.82%,同時臺灣在印尼的市佔率亦提升了0.4個百分點至1.74%,臺灣醫材在印尼面對的平均關稅稅率為6.02%,關稅區間介於0%至21.43%,以「醫用化學製品」對印尼出口較多。另一方面,藥品約占二成,新南向政策推動後印尼自臺灣進口金額較政策推動前增加29.74%,而臺灣市佔率則提升至0.39%,增加0.06個百分點,臺灣藥品在印尼面對的平均關稅稅率為2.59%,主要出口印尼較多的藥品類別為「中西藥品」和「原料藥」。

印尼醫衛產品自臺灣進口概況表
產業 MFN稅率(%) 新南向政策推動前 新南向政策推動後 B較A變化
A.2016~2017年自臺灣平均進口 B.2018~2019年自臺灣平均進口
金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 金額(百萬美元) 結構比(%) 市佔率(%) 成長率(%) 市佔率(%)
醫衛產品合計 3.82 (0~21.43) 24.81 100.00 0.83 36.18 100.00 1.09 45.85 0.25
藥品 2.59 (0~5.63) 4.91 19.78 0.33 6.37 17.60 0.39 29.74 0.06
醫療器材 6.02 (0~21.43) 19.90 80.22 1.35 29.81 82.40 1.74 49.82 0.40
資料來源:中經院2020年執行衛福部委託計畫。

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